瑞銀于7月25日發布報告，維持美團“買入”評級，目標價158港元。報告指出，美團作為行業領導者，盈利潛力和可見性高，主要得益于GTV增長、收入加速及營運毛利率恢復。預計美團2024年Q1營運毛利率達31%，2022年為46%，2025年市盈率預測為13倍。報告還提到，美團與抖音在到店市場競争回穩，理性競争環境對美團有利。
觀點網訊：7月25日，瑞銀發布報告，對美團維持“買入”評級，並設定目標價為158港元。報告中提到，美團作為行業領導者，展現出較高的盈利潛力和可見性，其盈利增長主要得益于GTV的增長、收入的加速以及營運毛利率的恢復。瑞銀預計，美團2024年第一季度的營運毛利率将達到31%，而2022年為46%。此外，瑞銀預測美團2025年的市盈率将達到13倍。
報告還提到，根據對本地服務代理行業的了解，美團與抖音在到店市場的競争格局正在逐步回穩，更理性的競争環境對美團是有利的。基于這些分析，瑞銀維持了對美團的“買入”評級和158港元的目標價。
審校：武瑾瑩
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