中銀國際預測潤地2024年上半年營收增長，但毛利率下降，淨利潤下跌，目標價下調至36.1港元，維持“買入”評級。
觀點網訊：7月25日，中銀國際發表研究報告，預計華潤置地在2024年上半年的營收、開發收入及經常性收入均将實現按年高單位數增長。然而，由于開發毛利率預計将從2023财年的約20%下降至低于15%，核心淨利潤将同比下跌約5%。基于較低的利潤率預測，中銀國際将潤地2024至2026财年的每股盈利預測下調7.8%至12.7%。同時，考慮到較低的毛利率，中銀國際将潤地的每股資産淨值（NAV）下調7.6%至每股40.11港元。
盡管如此，中銀國際認為潤地憑借其強勁的經常性收入和穩健的财務狀況，其股份估值並不高。綜合考慮上述因素，中銀國際将潤地的目標價從39.09港元下調至36.1港元，同時維持“買入”評級。
審校：武瑾瑩
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