世茂集團：已對境外債重組協議進行修訂

觀點網訊：7月26日，世茂集團控股有限公司發布公告，披露了境外債務重組的最新進展情況。

公告指出，根據香港聯合交易所上市規則及《證券及期貨條例》，公司已對債權人支持協議進行了修訂，以期達成債務重組的共識。

世茂集團表示，為回應計劃債權人的要求，于2024年7月26日，藉由簽訂修訂協議，修改債權人支持協議，以反映公司認為有利于參與債權人且不會對彼等利益造成重大不利影響的若幹變動。

債權人支持協議修訂協議項下的若幹主要修訂（包括對條款書的修訂）概述如下：

重組代價：于計算計劃債權人應得的重組代價時，将計入範圍内債務截至2023年12月31日（但不包括該日）的應計利息。

短期工具及長期工具的利息：為短期工具及長期工具增加最低現金利息付款。

贖回或償還時間表：修訂短期票據的強制贖回時間表以及短期貸款及長期貸款的償還時間表。

擔保及抵押品：進一步增強擔保及抵押品組合。

對存款所得款項的承諾及所得款項用途的限制：公司（其中包括）須于指定期限内，将若幹現金收益淨額（指定資産）、大窩坪盈余現金流、世茂服務所得款項淨額及上海世茂所得款項淨額存入指定賬戶（所得款項），以及将債務融資所得款項淨額存入指定賬戶（融資），並按照條款書所載方式使用該等資金。

監察代理：公司有責任委聘一名監察代理，並于觸發事件發生時向該代理提供若幹資料，以助确保公司履行其現金支付責任。

強制可換股債券轉股價：強制可換股債券轉股價修訂為每股6.0港元。

新自願轉股權：于強制可換股債券的年期内，任何持有人亦可在符合若幹條件下進行自願轉股。

此外，債權人支持協議修訂協議包括多項其他條文，其中包括對最後截止日期的修訂、本公司的額外承諾及聲明以及參與債權人的額外終止事件。

世茂集團認為，債權人支持協議修訂協議對計劃債權人有利，公司敦請參與債權人繼續支持拟議境外債務重組。

截至本公告日期，計劃債權人（包括現有票據的持有人及公司銀行貸款人協調委員會中的若幹銀行，其合共持有範圍内債務的大部份）已加入債權人支持協議（經債權人支持協議修訂協議修訂）。世茂集團正就重組方案與公司銀行貸款人保持密切聯繫，並了解到多家其他銀行正在進行内部審批程序，以加入債權人支持協議（經債權人支持協議修訂協議修訂）。