本期中期票據發行金額不超過6億元，扣除發行費用後，計劃全部用于償還發行人即将到期的有息債務。
觀點網訊：8月26日，山東省商業集團有限公司關于2024年度第五期中期票據的注冊報告獲中國銀行間市場交易商協會反饋，建議對注冊文件（含電子版）進行修改完善。
觀點新媒體獲悉，關于募集說明書，建議明确說明本期注冊額度項下募集資金用途，並根據相關規則指引補充募集資金用途承諾；補充披露發行人持股比例小于50%但納入合並範圍子公司原因；、建議進一步補充披露發行人2023年度投資收益大幅下降的原因；進一步披露發行人近三年未分配利潤大幅下降且持續為負的原因，並在風險提示中補充相關情況說明；補充說明現金流大幅流出對自身償債能力是否造成重大不利影響。
此外，鑒于關于《銀行間債券市場信用評級業務自律指引》《銀行間債券市場信用評級業務信息披露指引》有關事項的通知相關要求自2024年6月1日起施行，建議募集說明書和法律意見書等文件中按照通知要求披露評級信息。
根據募集說明書，本期中期票據注冊金額40億元，發行期限10年期，無擔保。主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為國泰君安證券股份有限公司。本期中期票據發行金額不超過6億元，扣除發行費用後，計劃全部用于償還發行人即将到期的有息債務。
最近三年及一期末，發行人資産負債率分别為81.13%、80.90%、81.27%和81.55%，母公司資産負債率分别為85.83%、88.27%、93.20%和93.80%。
截至2024年3月末，發行人短期借款為1,360,046.73萬元，一年内到期的非流動負債為1,372,116.84萬元，長期借款為858,587.54萬元，應付債券為207,661.75萬元。
審校：徐耀輝
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