2024年度第一期中期票據注冊金額60億元人民币，本期發行金額上限20億元人民币，發行期限為3年。主體信用評級AAA，債項信用評級AAA。
觀點網訊：9月10日，康師傅控股有限公司披露2024年度第一期中期票據發行文件。相關文件顯示，2024年度第一期中期票據注冊金額60億元人民币，本期發行金額上限20億元人民币，發行期限為3年。主體信用評級AAA，債項信用評級AAA。
本期中期票據采用固定利率方式，由集中簿記建檔結果确定，采用單利按年付息、不計復利。發行日2024年9月13日，起息日2024年9月18日。主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為中金公司。聯席主承銷商包括中國銀行、浦發銀行及中國銀行證券。
募集資金将歸集至發行人開立的NRA賬戶，用于償還發行人及其下屬附屬公司的有息債務。償債資金來源及保障措施方面，文件提及發行人穩定的經營收入及經營現金流對本期債務融資工具的還本付息提供有力支撐、銀行的授信可為債券的還本付息提供進一步的流動性支持。另外，截至2023年末，發行人銀行結余及現金余額為67.54億元，具備較強的即期支付能力。
審校：楊曉敏
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