世茂集團修訂境外債務重組協議 並延遲期限

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2024-10-02 22:29

  • 世茂集團已決定進一步延遲早鳥同意費截止日期至2024年10月31日香港時間下午5時正及一般同意費截止日期至2024年11月29日香港時間下午5時正。

    觀點網訊:10月2日,世茂集團控股有限公司發布公告,披露了境外債務重組的最新進展。

    公告顯示,自公布債權人支持協議修訂協議對債權人支持協議作出的修訂以來,世茂集團及其顧問積極與計劃債權人讨論經修訂的重組方案。與計劃債權人進行有關讨論後,截至本公告日期,世茂集團決定進一步修訂債權人支持協議修訂協議附表1所載的交易條款書,以反映公司認為有利于參與債權人且不會對彼等利益造成重大不利影響的若幹變動。

    經修訂條款書的若幹主要修訂概述如下:

    額外控股股東承諾:若幹控股股東将承諾,其将不會自願出售、轉讓或以其他方式處置公司股本,除非有關出售、轉讓或處置不會導致其成為公司股本總投票權20%以下的實益擁有人,且有關出售、轉讓或處置所得款項淨額用于條款書訂明的若幹用途。根據短期工具或長期工具的條款,有關控股股東違反承諾可能會導致違約事件,但有慣常的寬限期。

    工作費用:根據世茂集團與有關計劃債權人将另行訂立的工作費用函件所載條款,将向若幹計劃債權人以強制可換股債券形式支付工作費用,有關債券将與作為重組代價一部分而發行的強制可換股債券合並及構成同一繫列。

    契約:若幹修訂以收緊将載入規管短期工具及長期工具文件的若幹關鍵限制性契約,包括對債務及優先股的限制、對受限制付款的限制、對留置權及許可業務的限制,以及對發生已獲準的同等權益有抵押債務的限制的例外範圍等相關的契約。

    鑒于經修訂條款書所載拟議重組條款的改進,為給予計劃債權人額外時間考慮經修訂條款書及配合若幹需要額外時間完成内部審批及簽署程序的計劃債權人,世茂集團已決定進一步延遲早鳥同意費截止日期至2024年10月31日香港時間下午5時正及一般同意費截止日期至2024年11月29日香港時間下午5時正。

    審校:徐耀輝



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