大摩重申對騰訊的“增持”評級，並将目標價從480港元上調至570港元，維持其首選股地位。
觀點網訊：10月9日，摩根士丹利發布報告，預測騰訊第三季度收入及非國際會計準則經營利潤分别同比增長7%和16%。
基于此，大摩重申對騰訊的“增持”評級，並将目標價從480港元上調至570港元，維持其首選股地位。
摩根士丹利的報告指出，騰訊的遊戲業務在第三季度預計按年增長12.5%，主要得益于《王者荣耀》等長青遊戲和新遊戲的帶動。盡管宏觀環境疲軟，騰訊的廣告及金融科技和企業服務（FBS）仍預計分别實現15%和2.5%的年增長率。近期内地一繫列國策的公布，可能促進消費復蘇。廣告業務方面，人工智能廣告技術升級和視頻賬戶廣告變現有望抵消不利影響。對于FBS業務，盡管消費疲軟繼續對商業支付造成壓力，但微信支付與淘寶/天貓的變現整合及電子商務生态繫統将從中受益。
大摩表示，盡管騰訊股價近期有所上升，但其估值仍然具有吸引力，預計2025年市盈率為16倍，最新目標價相當于2026年預測市盈率16至17倍。
審校：徐耀輝
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