此次發行的三币種社會責任債券包括四筆，分别為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民币7年期及8.5億美元三年期的社會責任債券。
觀點網訊：10月17日，香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）宣布，成功完成第三次發行合共約238億港元等值（30億美元等值）的社會責任債券。
經過一繫列有效的投資者路演，並随着整體市場氣氛的改善，此次債券發行于2024年10月9日在香港完成建簿及定價。本次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司2023年9月第二次發行合共等值約200億港元社會責任債券時所創下的紀錄。
此次發行的三币種社會責任債券包括四筆，分别為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民币7年期及8.5億美元三年期的社會責任債券。與此同時，在利好的市場環境下，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、财富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。此外，本次發行的兩筆共計150億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民币部分則是有史以來首筆7年期人民币機構債券。
此次發行募集資金淨額将主要用作中小企融資擔保計劃下“百分百擔保特惠貸款”的融資或再融資。“百分百擔保特惠貸款”于2020年4月推出，旨在纾緩中小企于2019冠狀病毒病疫情期間的資金周轉壓力，有助減少企業倒閉和裁員。“百分百擔保特惠貸款”的申請期于2024年3月底結束。截至2024年9月，該産品已惠及約40000家本地中小企及400000名相關員工。
按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：“我們創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。憑藉來自更廣泛投資者的資金和多元化金融機構的參與，按揭證券公司将繼續履行其政策使命，支持本地可持續金融發展，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。”
審校：楊曉敏
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