遠洋集團宣布計劃進行重組相關交易，此次重組涉及現有債務工具，包括銀團貸款、雙邊貸款及票據，未償還本金總額約為56.36億美元。
觀點網訊：10月29日，遠洋集團宣布計劃進行重組相關交易，此次重組涉及現有債務工具，包括銀團貸款、雙邊貸款及票據，未償還本金總額約為56.36億美元。
重組涉及向範圍内債權人分發重組對價，以換取解除及免除現有債務工具項下範圍内債權人的所有債權，重組對價包括：本金總額為22億美元的新債務；強制可轉換債券及/或新永續證券，本金總額合計相當于所有範圍内債權人的重組程序債權總額減新債務本金總額的結果。待重組生效日期落實後，公司将發行初始發行金額最高達強制可轉換債券及永續權益總額的強制可轉換債券，根據組别分配比率及各組别債權人的個别選擇于不同組别範圍内債權人内分配。
公司将于股東特别大會上就配發及發行強制可轉換債券轉換股份尋求股東特别授權。強制可轉換債券發行及其項下拟進行的交易須待股東于股東特别大會上通過普通決議案後，方可作實。公司将向聯交所上市委員會申請批準強制可轉換債券轉換股份上市及買賣。公司将申請強制可轉換債券在新交所上市及挂牌。
審校：武瑾瑩
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