摩根大通對中國人壽給予“增持”評級，預計其2025年市盈率為9倍。報告指出，中國人壽前三季度淨利潤強勁，第三季度業績得益于股市反彈，盈利超出預期。若内險行業新增30%人壽銷量，中國人壽将成為唯一實現合約服務利潤率淨增長的公司。公司穩健的資本基礎為未來股息和盈利增長提供保障。
觀點網訊：11月1日，摩根大通發布最新報告，對中國人壽給予“增持”評級。報告指出，中國人壽今年前三季度淨利潤表現強勁，第三季度業績得益于9月份股市的強勁反彈，盈利超出預期，全年純利預期也随之上調。
摩根大通預計市場将很快反映這一變化。該行設定中國人壽H股目標價為22港元，對應2025年預測市盈率9倍。報告強調，若内險行業在2025财年新增30%的人壽銷量，中國人壽将成為内地主要壽險商中唯一能實現合約服務利潤率淨增長的公司，從而推動更持續和明确的盈利及股息增長。此外，公司穩健的資本基礎也為未來的股息和盈利增長提供了堅實保障。
摩根大通的報告進一步指出，中國人壽的盈利基數較低，預期亦将很快發盈喜。
審校：武瑾瑩
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