瑞房與中國人壽81.26億成立有限合夥企業 合作開發上海楊浦舊改

觀點網訊：11月5日晚間，瑞安房地産公告披露，于本公告日，為重組項目公司(楊浦中央及創智天地)現有股東之間的投資控股架構，合營企業、上海瑞安投資、光僑及泰隆(各自為該公司的附屬公司)與甯波基金及楊浦知識創新訂立合作協議。

據此(其中包括)，(i) 合營企業(作為普通合夥人)與上海瑞安投資、甯波基金及楊浦知識創新(各自作為有限合夥人)同時訂立有限合夥協議，旨在成立有限合夥企業，認繳出資總額約為人民币81.26億元，将由合營企業、上海瑞安投資及甯波基金分别以現金出資人民币100萬元、約38.02億元及約36.54億元，以及将由楊浦知識創新以實物出資(透過向有限合夥企業轉讓楊浦中央的12.2%股權)及現金出資合共約6.69億元;

(ii) 楊浦中央的86.8%股權将由光僑轉讓予有限合夥企業，代價約為人民币47.06億元；及

(iii) 創智天地的99%股權将由泰隆轉讓予有限合夥企業，代價約為人民币26.68億元。

該等交易完成後，(a)合營企業、上海瑞安投資、甯波基金及楊浦知識創新将分别擁有有限合夥企業約0.01%、46.79%、44.97%及8.23%的合夥權益，且有限合夥企業将不會成為該公司的附屬公司，其财務業績将不會于公司财務報表内綜合入賬；及(b)楊浦中央及創智天地均将由有限合夥企業擁有99%權益及由楊浦知識創新擁有1%權益。然而，楊浦中央及創智天地将不再為該公司的附屬公司，其财務業績将不再于公司财務報表内綜合入賬。

該等交易旨在重組項目公司現有股東之間與項目資産相關的投資控股架構，並使公司能夠以更有利的商業條款為投資進行再融資，從而提高投資回報；及透過将人民币收入與新的境内人民币融資結合，消除外匯風險及錯配。特别是，透過成立有限合夥企業及股權轉讓進行重組，為在有限合夥企業層面獲得境内收購貸款創造了機會，其主要目的是完成項目公司的股權轉讓。

另據公告披露，甯波基金為根據中國法律成立有限合夥企業，主要從事投資管理。于本公布日期，甯波基金為中國人壽保險股份有限公司（股份代号：2628.HK、601628.SH）的附屬公司，其擁有甯波基金89.9971%權益。于本公布日期，甯波基金為瑞房若幹附屬公司的主要股東聯繫人。