華興證券上調理想汽車目標價至28.9美元，維持“買入”評級。報告指出，得益于成本下降，理想汽車第三季度汽車銷售毛利率環比增長2.2個百分點至20.9%，綜合毛利率提升至21.5%。預計第四季度将交付16至17萬輛新車，收入區間在432億至459億元之間。
觀點網訊：11月6日，華興證券發布報告，上調理想汽車目標價至28.9美元，維持“買入”評級。
報告指出，得益于成本下降，理想汽車第三季度汽車銷售毛利率環比增長2.2個百分點至20.9%，綜合毛利率提升至21.5%。預計第四季度将交付16至17萬輛新車，收入區間在432億至459億元之間。
華興證券基于理想汽車第三季度财報及業績指引，上調了對公司2024年至2026年的綜合毛利率預測，從21%至23.2%調整為21%至23.2%，以反映單車成本的持續降低。同時，考慮到利潤率回升、穩定的月銷量以及2025年即将推出的BEV新車型周期，該機構還将理想汽車2025年的市盈率估值倍數由15倍上調至16倍。
審校：楊曉敏
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