報告指出，中國中鐵将受惠于5年期10萬億人民币的地方政府債務互換計劃，加上應收賬款周轉及營運現金流改善，将可能觸發進一步的重新評級。
觀點網訊：11月11日，摩根士丹利發布研究報告，對中國中鐵（00390.HK）維持“增持”評級，但将其目標價從6.2港元下調至5.6港元。
報告指出，中國中鐵将受惠于5年期10萬億人民币的地方政府債務互換計劃，加上應收賬款周轉及營運現金流改善，将可能觸發進一步的重新評級。
摩根士丹利還表示，将中國中鐵2024至2026年财年收入預測分别下調8%、10%及11%，以計及今年以來的建築活動低于預期，以及毛利率被稍為侵蝕。淨利潤預測相應分别下調11%、12%及14%至320億、340億及350億人民币。
審校：勞蓉蓉
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