華潤股份有限公司發行中期票據，5年期10億元利率2.22%，10年期20億元利率2.46%，拟用于償還債務及補充流動資金。
觀點網訊：11月22日，華潤股份有限公司宣布2024年度第七期中期票據發行情況。此次發行包括兩個品種，品種一（24華潤MTN007A）為5年期，品種二（24華潤MTN007B）為10年期，起息日均為2024年11月22日，兌付日分别為2029年和2034年11月22日。
品種一實際發行金額為10億元，發行利率為2.22%，而品種二實際發行金額為20億元，發行利率為2.46%。兩個品種的合規申購金額分别為52.3億元和58.8億元，有效申購金額分别為11.6億元和22.7億元。簿記管理人/主承銷商/聯席主承銷商均為中信證券股份有限公司和招商銀行股份有限公司。
華潤股份有限公司此次募集資金将通過發行金額動态調整機制，基礎發行規模為0元，發行金額上限為30億元，拟用于償還到期有息債務及補充流動資金。具體而言，将用于置換華潤股份有限公司21華潤MTN005和22華潤MTN002的債券余額，分别為20億元和30億元，待置換利息金額分别為49620萬元和8640萬元，拟使用募集資金金額上限為250380萬元。
審校：武瑾瑩
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