華潤置地成功發行20億元公司債 利率2.3%-2.95%

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2024-11-26 19:34

  • 最終“24 潤置 01”發行規模為10億元,票面利率為2.30%,認購倍數為5.84倍;“24 潤置 02”發行規模為10億元,票面利率為2.95%,認購倍數為1.43倍。

    觀點網訊:11月26日,華潤置地控股有限公司發布2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告。

    根據公告,華潤置地控股有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(簡稱“本期債券”)發行規模為不超過20億元, 發行價格為每張100元,采取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式。本期債券發行時間自2024年11月25日至2024年11月26日。

    最終“24 潤置 01”發行規模為10億元,票面利率為2.30%,認購倍數為5.84倍;“24 潤置 02”發行規模為10億元,票面利率為2.95%,認購倍數為1.43倍。

    經核查,發行人的關聯方華潤深國投信托有限公司的“華潤深國投信托有限公司-華潤信托·恒潤2号集合資金信托計劃”、“華潤深國投信托有限公司 -華潤信托·合意3号集合資金信托計劃”、“華潤深國投信托有限公司-華潤信托·浦江添盈1号集合資金信托計劃”合計參與認購本期債券1.7億元。

    除此之外,發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。

    本期債券承銷機構華泰聯合證券有限責任公司及其關聯方合計認購0.1億元,中信證券股份有限公司及其關聯方合計認購1.8億元,中信建投證券股份有限公司及其關聯方未參與認購。

    審校:徐耀輝



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