資本圈 | 萬科、華潤置地融資與發債；世茂境外債重組聆訊定檔；兩單租賃租房REIT申報

萬科新增三筆擔保貸款 總額8.61億元

11月26日，萬科企業股份有限公司發布關于為銀行貸款事項提供擔保的公告。

根據公告，萬科控股子公司上海美源光電材料有限公司（簡稱“美源光電”）近期向招商銀行股份有限公司申請銀行貸款2億元，期限15年，後續将根據業務需要及時提款。萬科控股子公司上海萬緯滇春供應鍊有限公司（簡稱“萬緯滇春”）拟以持有的美源光電100%股權為前述貸款提供相應質押擔保。

萬科控股子公司甯波萬嘉合實業有限公司（簡稱“甯波萬嘉合”）近期向招商銀行申請銀行貸款2億元，期限12年，後續将根據業務需要及時提款。萬科控股子公司深圳市萬物投第二物流倉儲有限公司（以下簡稱“萬物投第二”）拟以持有的甯波萬嘉合100%股權為前述貸款提供相應質押擔保。

萬科前期向中國農業銀行股份有限公司深圳羅湖支行申請貸款4.8億元，期限為3年，目前已完成提款，貸款余額4.61億元。萬科控股子公司萬科（重慶）企業有限公司（以下簡稱“重慶萬科”）作為重慶悅萬置業有限公司的股東，以持有的100%股權為前述借款提供相應質押擔保。

截至2024年10月31日，萬科擔保余額人民币1,164.29億元，占公司2023年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為46.43%。其中，萬科及控股子公司為公司及其他控股子公司提供擔保余額人民币1,163.21億元，萬科及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保余額人民币1.08億元。無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

本次擔保發生後，萬科及控股子公司對外擔保總額将為1,239.70億元，占2023年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重将為49.43%。

華潤置地獲25億元融資 貸款期限為三年

11月26日，華潤置地有限公司根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.18條發布公告，披露了公司與貸款人訂立的融資函件相關細節。

公告顯示，華潤置地此次融資金額高達人民币25億元（或等值港元），貸款期限為三年，自首次提款日期起計算。

華潤集團作為華潤置地的重要股東，需維持至少35%的實益擁有權，而目前華潤集團持有華潤置地約59.55%的已發行股本。若華潤集團持股比例低于35%或不再由國務院國有資産監督管理委員會實益擁有50%以上權益，将觸發違約事件。一旦違約事件發生，貸款人有權宣布取消融資函項下之承諾及/或宣布所有未償還款項立即到期及須予償還。

華潤置地獲10億元可持續發展挂鈎定期貸款融資

11月26日，華潤置地有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.18條發布公告，宣布與融資相關的重大事項。

華潤置地此次融資金額高達10億元人民币，融資類型為可持續發展挂鈎定期貸款融資，貸款期限為三年，自首次提款日期起計算。華潤集團作為華潤置地的控股股東，需維持至少35%的實益擁有權，並保持對公司董事會的實際控制能力。目前，華潤集團持有華潤置地約59.55%的已發行股本，由國務院國有資産監督管理委員會實益擁有至少50%的權益。

公告中明确指出，若華潤集團不再為華潤置地的最大單一股東或實益擁有權低于35%，或失去對董事會的控制能力，或不再由國務院國有資産監督管理委員會實益擁有至少50%的權益，均構成違約事件。一旦違約事件發生，融資協議下的承諾可被取消，所有未償還款項及應計利息和其他款項将被宣布立即到期並須償還。

華潤置地成功發行20億元公司債 利率2.3%-2.95%

11月26日，華潤置地控股有限公司發布2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行結果公告。

根據公告，華潤置地控股有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（簡稱“本期債券”）發行規模為不超過20億元， 發行價格為每張100元，采取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式。本期債券發行時間自2024年11月25日至2024年11月26日。

最終“24 潤置 01”發行規模為10億元，票面利率為2.30%，認購倍數為5.84倍；“24 潤置 02”發行規模為10億元，票面利率為2.95%，認購倍數為1.43倍。

經核查，發行人的關聯方華潤深國投信托有限公司的“華潤深國投信托有限公司－華潤信托·恒潤2号集合資金信托計劃”、“華潤深國投信托有限公司 -華潤信托·合意3号集合資金信托計劃”、“華潤深國投信托有限公司-華潤信托·浦江添盈1号集合資金信托計劃”合計參與認購本期債券1.7億元。

消息指騰訊控股時隔三年後考慮發行美元及離岸人民币債券

11月26日，據《彭博》引述消息報道，騰訊控股正在考慮在未來數周内發行以美元和離岸人民币計價的債券，這是公司超過三年來的首次。騰訊正在與一些投資銀行就相關融資進行談判，並讨論包括金額和期限等交易細節。

據悉，2021年4月，騰訊曾進行了總額約為41.5億美元的債券交易。如果此次債券成功定價，将是騰訊逾三年來的首次發行離岸債券。

香港聯交所對陽光100中國及易小迪在内八名董事采取紀律行動

11月26日，香港聯合交易所有限公司對陽光100中國控股有限公司及其八名董事采取紀律行動。陽光100中國被批評，而執行董事兼主席易小迪先生和執行董事兼副主席範小沖先生遭到譴責。六名獨立非執行董事和一名非執行董事也受到批評。

此次紀律行動涉及陽光100中國在2019年至2021年間向若幹借款人發放的三筆貸款，總額達10.5億元人民币，占公司總資産不足2%。相關董事未能充分盡職審查，也未制定有效策略追收貸款。2022年11月，公司又向其中一名借款人發放了11.1億元人民币的第四筆貸款，違反了公告、通函及股東批準規定。

陽光100中國在2021年至2023年期間，預期信貸虧損撥備總計6.199億元人民币，超過貸款總本金的55%。公司還因未遵守《上市規則》第十四及／或十四A章下适用于未披露交易的規定而違規。

在财務報告方面，陽光100中國延遲刊發及寄發全年／中期業績及報告，包括2021财政年度全年業績延遲538日，2021财政年度年報延遲572日，2022财政年度中期業績延遲385日，以及2022财政年度全年業績延遲173日等。

公司違反了《上市規則》第13.46(2)(a)、13.48、13.49(1)及13.49(6)條關于及時刊發年度及中期業績並及時寄發年報及中期報告的規定，以及第14.34、14.38A、14.40及14A.35條關于主要交易的公告、通函及股東批準的規定。相關董事未能确保公司設有足夠及有效的内部監控措施，也未能促使公司遵守《上市規則》。

最終，公司及相關董事沒有就其各自的違規事項作出抗辯，並同意接受聲明所載向他們施加的制裁及指令。上市委員會裁定公司未在規定時間内刊發全年及中期業績以及寄發年報及中期報告，違反了《上市規則》相關規定。相關董事在發放及執行有關貸款以及公司的内部監控缺失兩方面並未有以應有的技能、謹慎和勤勉行事。

世茂集團：境外債務重組聆訊定于2025年1月16日舉行

11月26日，世茂集團控股有限公司對外發布公告，披露了境外債務重組的最新進展。

公告顯示，世茂集團已向香港高等法院申請召開聆訊，旨在審議公司召開債權人會議的申請，以考慮並酌情批準相關計劃。該計劃召開聆訊已定于2025年1月16日上午10時（香港時間）舉行。

此外，世茂集團還在公告中宣布延長債權人支持協議項下的最後結束日期。原定的最後結束日期為2024年12月31日，現已修改為2025年4月30日或公司與主要參與債權人或核心參與債權人同意的較後日期和時間，但不得晚于2025年6月30日。

匯添富上海地産租賃住房REIT正式申報

11月26日，據上海證券交易所信息披露，匯添富上海地産租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金正式申報。

據了解，該基金發起人（原始權益人）為上海地産房屋租賃有限公司，計劃募集總額5億份。

此次發行的基金品種為基礎設施公募REITs（首次發售），管理人為匯添富基金管理股份有限公司。

華泰紫金蘇州恒泰租賃住房REIT在上交所申報

11月26日，據上海證券交易所信息披露，華泰紫金蘇州恒泰租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金正式申報。

據了解，該基金發起人為蘇州工業園區公租房管理有限公司，計劃募集份數5億份。

此次發行的類型為基礎設施公募REITs首次發售，管理人為華泰證券（上海）資産管理有限公司。