世茂集團提議重組計劃以去杠杆和保障股東權益，包括發行強制可換股債券和增加法定股本，80.72%債權人支持，控股股東許荣茂持股将攤薄其他股東約29.60%。
觀點網訊：12月27日，世茂集團控股有限公司宣布了一項建議重組計劃，該計劃包括發行強制可換股債券、向控股股東發行長期票據和強制可換股債券、增加法定股本，以及召開股東特别大會。
股東特别大會定于2025年1月15日上午11時30分在香港灣仔港灣道4号灣景國際2樓宴會廳1-2号廳舉行，屆時将讨論並表決相關重組事項。世茂集團為重組提供了四個選項供債權人選擇，包括短期工具、長期工具、零息強制可換股債券等。目前，持有範圍内債務本金金額80.72%的計劃債權人已表明對建議重組的支持。
在債券發行方面，世茂集團計劃發行本金金額為126.26億美元的強制可換股債券，不計利息，到期日為原發行日期起計一年，轉股價為6.00港元。同時，公司還将向控股股東發行本金金額為6億美元的長期票據，期限為重組生效日期後9.5年，年利率為2.0%，每半年累計並以實物形式支付。
此次重組将對股權架構産生影響。控股股東許荣茂先生及其聯繫人持股約63.8%，若強制可換股債券及控股股東強制可換股債券悉數轉換，其他股東的股權将被攤薄約29.60%。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：劉滿桃
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載