龍光集團與若幹債權人就境外債務整體重組方案的條款達成一致

觀點網訊：1月6日，龍光集團發布公告，披露了整體債務重組的進展及有關整體重組方案的協定條款。

公告顯示，公司境外債務總額的未償還本金總額約為80.38億美元，其中整體重組方案涉及的境外債務未償還本金總額約75.62億美元，包括現有票據、股本挂鈎證券（ELS）、現有貸款、結構性融資及擔保債務、股東貸款。另外拟重組其額外境外債務4.76億美元。

根據公告，整體重組方案将涉及（包括但不限于）注銷境外債務，通過現金收購、短期票據與強制可轉換債券的組合、強制可轉換債券、長期票據共計四個選項。

選項一現金收購方面，每100美元的境外債務本金額将兌換15美元現金（已免除所有應計利息），上限為7.87億美元。

選項二短期票據與強制可轉換債券的組合，每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）兌換本金額相當于40美元的短期票據及本金額相當于4.0美元的強制可轉債組合。其中短期票據期限為五年，本金總額的1.0%将于短期票據發行日期按面值（不計息）以現金強制贖回，並自第三年開始償還剩余本金。短期票據将按年利率2.0%計息，以現金或實物支付。根據該選項的上限為30億美元。

選項三強制可轉債為每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）将轉換為強制可轉債。上限為31.50億美元。

選項二強制可轉債與選項三強制可轉債（統稱 “強制可轉債”）将以單一債務工具發行。強制可轉債的期限為兩年，並将以轉股價6.00港币 / 股轉換為股份，于強制可轉債發行日期将強制可轉債本金額（于強制可轉債發行日期）的33.0%轉換為股份，于強制可轉債發行日期起計6個月、12個月或18個月之日，由強制可轉債持有人選擇進一步将部分強制可轉債本金額轉換為股份。

選項四長期票據，每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）将兌換為100美元的長期票據。長期票據期限為十年，自第六年開始攤銷本金。長期票據的利率為1.00%，首五年，按公司選擇，全部利息可以現金或實物支付。第六年開始全額現金付息。依據該選項兌換為長期票據的境外債務本金額應為6.25億美元（選項四選項上限的增加，取決于條款中額外境外債務重組是否被納入）。

公告提到，整體重組方案的完成，包括計劃對價的發行，必須在獲得監管機構批準以及 / 或者公司股東的批準（如适用）之後，才能夠正式落實。

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