小事記 | 融創重慶百萬大盤引援AMC；碧桂園186億公司債終止；新世界銀行貸款完成再融資

融創中國重慶灣項目引入長城風險資産 注資24.76億盤活

1月23日，融創中國控股有限公司發布公告，關于重慶灣項目現有債務進行重組及新增融資，以盤活項目。

公告顯示，重慶灣項目為融創中國與合作方合作開發的項目。于交易事項完成前，融創中國、陽光壹佰方及南甯國意分别持有項目公司70%、20%及10%股權。中信信托及中信金融資産為項目公司現有債務的主要債權人。

為解決重慶灣項目的相關現有債務償還問題及滿足後續開發建設所需資金，融創中國新引入長城風險資産盤活投資中心作為投資者，長城風險資産盤活投資中心拟出資不超過人民币24.76億元為重慶灣項目的現有債務進行重組並提供新增融資以盤活項目。

于2025年1月23日，融創中國與長城投資基金、長城風險資産盤活投資中心、中信信托、中信金融資産及陽光壹佰置業簽訂有限合夥協議等相關協議。

據此，長城風險資産盤活投資中心作為優先級有限合夥人拟向有限合夥企業現金出資不超過人民币24.76億元。其中，原則上①不超過人民币13.26億元将主要用于重慶灣項目的開發建設及可能影響重慶灣項目開發等問題的資金需求，及②不低于人民币11.5億元（實際以長城風險資産盤活投資中心最終收購的金額為準）将用于購買中信信托持有的中間級有限合夥份額。

中信信托以中信信托管理的信托計劃債權作價約人民币31.74億元向有限合夥企業進行出資；中信金融資産以其持有的中信金融資産債權作價約人民币1.73億元向有限合夥企業進行出資；融創附屬公司I以其持有的融創附屬公司I債權作價約人民币26.06億元向有限合夥企業進行出資；融創附屬公司II以其持有的項目公司3%股權向有限合夥企業進行出資；陽光壹佰置業（合作方之一）以現金或本金金額為人民币17億元的陽光壹佰置業債權向有限合夥企業進行出資。

長城信托作為受托人，融創附屬公司II作為委托人及有限合夥企業作為受益人訂立關于項目财産權信托的信托合同。根據信托合同，項目财産權信托将受托取得融創附屬公司II剩余持有的項目公司67%的股權。

有限合夥企業作為債權人、項目公司及重慶萬達城作為債務人及融創房地産作為保證人，就重組中信信托管理的信托計劃債權訂立中信信托債權重組協議。

融創房地産作為保證人與有限合夥企業作為債權人訂立了保證合同，就有限合夥企業于借款協議及中信信托債權重組協議項下所享有的債權提供最高額連帶保證擔保。

資料顯示，重慶灣項目位于重慶兩江交匯核心區位，主要包括住宅及商業，其未開發地塊總建築面積約為100萬平方米。

交易事項完成後，項目公司不再為融創中國附屬公司，其财務業績不再並入公司綜合财務報表。有限合夥企業及項目财産權信托為融創中國聯營公司，不會作為附屬公司綜合計入公司賬目。

碧桂園186億元公司債券更新為“已終止”

1月23日，上海證券交易所信息披露顯示，碧桂園地産集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目已更新為“已終止”。

觀點新媒體獲悉，該債券發行人為碧桂園地産集團有限公司，拟發行總額為人民币186億元，債券品種為公募，承銷商包括國泰君安證券、中信證券和中金公司。該債券項目受理日期為2023年3月14日。

新世界發展：177.61億港元的現有銀行貸款已完成再融資

1月23日，新世界發展有限公司發布自願公告，針對市場上有關集團運作及現有财務債務的傳言和揣測作出回應。公告指出，公司持續正常開展業務，並與權益人保持聯繫，同時強調股東、其他證券持有人及潛在投資者在買賣公司證券時請謹慎行事。

公告中提到，自2024年7月至公告日期，新世界發展有限公司已成功就約177.61億港元的現有銀行貸款完成再融資。公司繼續遵守其現有财務債務。

華潤置地、中鐵置業成立北京合資公司 注冊資本50億元

近日，華潤置地、中鐵置業集團北京有限公司和招商局地産有限公司在北京共同成立了合資公司——北京華潤招鐵海澤置業有限公司，注冊資本高達50億人民币，法定代表人為陳海鷗。

合資公司主要經營範圍涵蓋房地産開發經營、停車場服務、社會經濟咨詢服務、物業管理以及非居住房地産租賃等多個領域。股權結構方面，華潤置地開發有限公司持有50%的股份，中鐵置業集團北京有限公司持股40%，而招商局地産有限公司則擁有剩余的10%。

報道指新加坡大華銀行拟向私募信貸投資者出售世茂集團100億港元貸款

1月23日據彭博消息，新加坡大華銀行正在與私募信貸投資者洽談，意在出售其持有的世茂集團（00813.HK）2025年到期的100億港元貸款。

世茂集團于2022年借入該筆貸款，並以其位于香港九龍塘的Beacon Peak樓盤作為擔保，該貸款将于2025年9月30日到期。

世茂集團目前正尋求出售資産以償還債務。根據銷售文件，該公司本月已将Beacon Peak的13個單位挂牌出售。截至1月18日，已有3個單位售出，售價在2800萬至3700萬港元之間，但與涉及的貸款金額相比仍有較大差距。

BEACON PEAK共分兩期發展，當中第一期發展部分共設6座分層住宅，提供332夥。

遠洋集團境外債重組香港協議聆訊日期延期至2月19日

1月23日，遠洋集團控股有限公司發布關于境外債務重組進展的公告。

公告顯示，香港法院将決定是否批準香港協議安排的呈請的實質聆訊（香港協議安排批準聆訊）原定于2025年1月24日上午十時正（香港時間）召開。尋求批準英國重組計劃的申請于2025年1月15日至20日期間進行聆訊。英格蘭法院保留判決。

根據香港法院作出的指令（按照遠洋地産（香港）就延後香港協議安排批準聆訊的申請，該申請基于英格蘭法院尚未就英國重組計劃作出裁決），于2025年1月24日的香港協議安排批準聆訊已被撤銷，並延期至2025年2月19日上午十時正（香港時間）。

公司将适時另行刊發公告，以知會股東、公司證券持有人及其他投資者有關重組的任何重大發展情況。

弘陽地産境外債重組方案公布 涉及3.62億美元債務

1月23日，弘陽地産集團有限公司（簡稱“弘陽地産”）宣布境外債務整體解決方案取得重大進展，並已訂立並邀請加入重組支持協議（RSA），以支持實施境外債務的整體重組方案。

公告顯示，弘陽地産及顧問已就現有債務的建議重組與公司各持份者進行具建設的對話，並已與現有債務的多名主要實益擁有人就有關境外債務實施整體重組方案取得重大進展。繼有關讨論後，弘陽地産欣然宣布，已與相關同意債權人訂立重組支持協議，以支持實施建議重組。公司邀請擁有現有債務的其他債權人盡快加入重組支持協議，以支持實施建議重組。

于本公告日期，占現有債務未償還本金總額約33%的債權人（以擁有人身份實益持有）已正式簽訂重組支持協議，並受其條款所約束。

就此而言，弘陽地産拟通過計劃實施建議重組，並認為有可能迅速獲現有債務的必要擁有人（即占于就計劃召開的計劃會議上投票的該等債權人中人數上簡單大多數及債權價值上75%的債權人）支持，以實施建議重組。

弘陽地産預期将盡快按重組支持協議所載條款開展建議重組的實施過程。

建議重組将涉及（其中包括）注銷現有債務以換取每名計劃債權人收取以下票據的組合：(a)票據A：強制可換股債券，其将于發行後12個月内轉換為公司普通股。強制可換股債券的本金總額為4200萬美元；(b)票據B：9年期高級票據。B高級票據的本金總額為1億美元；(c)票據C：10年期高級票據。C高級票據的本金總額為1.2億美元；(d)票據D：次級永續證券，其于首10年不可贖回，並連同強制可換股債券、B高級票據及C高級票據，統稱“新證券”，其中每一票據均稱為每一新證券。次級永續證券的本金總額為1億美元。

每名計劃債權人将就其計劃債權人索償收取其于每一新證券票據本金總額中所占的計劃債權人比例（每名該等計劃債權人有權收取該等相關新證券金額的權利，即為該等相關新證券票據的該等“計劃債權人有權索償額”）。“計劃債權人有權索償額”指就每名計劃債權人而言，其計劃債權人索償在所有計劃債權人的計劃債權人索償總額中所占的比例。

建議重組的完成（包括發行計劃代價）須待監管部門批準及╱或公司股東的必要批準（如适用）後，方可作實。

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