弘陽地産境外債重組方案公布 涉及3.62億美元債務

觀點網訊：1月23日，弘陽地産集團有限公司（簡稱“弘陽地産”）宣布境外債務整體解決方案取得重大進展，並已訂立並邀請加入重組支持協議（RSA），以支持實施境外債務的整體重組方案。

公告顯示，弘陽地産及顧問已就現有債務的建議重組與公司各持份者進行具建設的對話，並已與現有債務的多名主要實益擁有人就有關境外債務實施整體重組方案取得重大進展。繼有關讨論後，弘陽地産欣然宣布，已與相關同意債權人訂立重組支持協議，以支持實施建議重組。公司邀請擁有現有債務的其他債權人盡快加入重組支持協議，以支持實施建議重組。

于本公告日期，占現有債務未償還本金總額約33%的債權人（以擁有人身份實益持有）已正式簽訂重組支持協議，並受其條款所約束。

就此而言，弘陽地産拟通過計劃實施建議重組，並認為有可能迅速獲現有債務的必要擁有人（即占于就計劃召開的計劃會議上投票的該等債權人中人數上簡單大多數及債權價值上75%的債權人）支持，以實施建議重組。

弘陽地産預期将盡快按重組支持協議所載條款開展建議重組的實施過程。

建議重組将涉及（其中包括）注銷現有債務以換取每名計劃債權人收取以下票據的組合：(a)票據A：強制可換股債券，其将于發行後12個月内轉換為公司普通股。強制可換股債券的本金總額為4200萬美元；(b)票據B：9年期高級票據。B高級票據的本金總額為1億美元；(c)票據C：10年期高級票據。C高級票據的本金總額為1.2億美元；(d)票據D：次級永續證券，其于首10年不可贖回，並連同強制可換股債券、B高級票據及C高級票據，統稱“新證券”，其中每一票據均稱為每一新證券。次級永續證券的本金總額為1億美元。

每名計劃債權人将就其計劃債權人索償收取其于每一新證券票據本金總額中所占的計劃債權人比例（每名該等計劃債權人有權收取該等相關新證券金額的權利，即為該等相關新證券票據的該等“計劃債權人有權索償額”）。“計劃債權人有權索償額”指就每名計劃債權人而言，其計劃債權人索償在所有計劃債權人的計劃債權人索償總額中所占的比例。

建議重組的完成（包括發行計劃代價）須待監管部門批準及╱或公司股東的必要批準（如适用）後，方可作實。

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