該等新票據将會和将于2025年2月24日發行的2028年到期的本金總額為350,000,000美元8.45%的優先票據（原始票據，與新票據統稱票據）構成同一繫列票據。
觀點網訊：2月18日，綠城中國控股有限公司宣布，新發行于2028年到期150,000,000美元8.45%的優先票據。
公告顯示，于2025年2月18日，綠城中國、子公司保證人、德意志銀行，匯豐，國泰君安國際，摩根大通，東吳證券（香港）和瑞銀就于2028年到期本金總額為150,000,000美元8.45%的優先票據（新票據）的發行和出售（新票據發行）訂立認購協議。
該等新票據将會和将于2025年2月24日發行的2028年到期的本金總額為350,000,000美元8.45%的優先票據（原始票據，與新票據統稱票據）構成同一繫列票據。
除發行價格外，該等新票據和原始票據的條款和條件一致。
綠城中國表示，新票據的發售價将為新票據本金額的100.50%，發行收益率為8.258%，降低了票據發行的成本。
新票據發行所得款項總額将為150,750,000美元，拟将所得款項淨額（經扣除票據發行的認購折扣、傭金以及其他預計應付費用）用作為現有債項的再融資，包括但不限于為同時進行的購買要約提供資金。
綠城中國預期，新票據發行将于2025年2月24日完成。
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