小事記 | 李嘉誠向貝萊德财團出售海外港口業務；比亞迪拟配股籌資435億港元；復星旅文退市獲批

長和拟向貝萊德财團出售和記港口80%權益及巴拿馬港口 所得現金約190億美元

3月4日，長江和記實業有限公司發布公告，披露有關涉及和記港口集團所擁有及經營若幹港口交易的獨家磋商。

公告顯示，長和董事會宣布，于2025年3月4日，公司與BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited（統稱BlackRock-TiL财團）就交易初步基本條款達成原則性協議。交易将涉及長和出售 Hutchison Port Holdings S.a r.l.全部股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited全部股份。

HPHS及 HPGHL合共持有長和于和記港口集團的全部80%實際權益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位的附屬公司及聯營公司權益，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭繫統、資訊科技及其他繫統，以及其他涉及用于控制和營運有關港口的資産。

出售資産不包括任何和記港口信托股權，即該信托在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國内地的港口。

長和與BlackRock TiL财團同意按基本條款為基準，以合理誠信方式磋商並落實最終文件，長和同意與BlackRock-TiL财團獨家磋商為期145日。

另就BlackRock-TiL财團收購和記港口在Panama Ports Company, S.A.90%權益達成原則性協議，PPC擁有並經營位于巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾的港口。

根據初步基本條款，按照出售資産100%企業價值227億6500萬美元及假設淨債務50億美元計算，出售資産權益價值将為177億6500 萬美元（以100%計算）及銷售股份的權益價值（相當于其 80%）将為142億1200萬美元。

購買價将參考于完成時的實際淨債務進行調整，並将扣除PPC交易代價的80%。經調整少數股東權益及和記港口集團欠予長和若幹股東貸款還款後，預期交易将為長和帶來超過190億美元現金所得款項。

比亞迪股份拟配售新H股籌資435億港元

3月4日，比亞迪股份有限公司公告，公司和配售代理于2025年3月3日（收市時間後）訂立了配售協議，根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下，比亞迪同意按配售價發行配售股份，而配售代理已分别單獨同意作為該公司的代理，以按盡力基準促使承配人按配售價購買配售股份。配售股份将根據一般授權配發及發行。

公告披露，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為435.1億港元，于扣除傭金和估計費用後，配售所得款項淨額預計約為433.8億港元。配售所得款項淨額拟用作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

配售股份相當于現有已發行10.98億股H股的約11.82%，及于本公告日期已發行股份總數的約4.46%。假設從本公告日期起至配售完成，除發行配售股份外，比亞迪已發行股本沒有其他變化，則配售股份約占經擴大已發行H股數目約10.57%及配售股份配發及發行後經擴大已發行股份總數的約4.27%。本次配售的配售股份總面額為人民币129,800,000元。

配售代理将按盡力基準向不少于六名承配人（為獨立專業、機構及/或其他投資者）配售配售股份。

比亞迪表示，公司将向聯交所申請配售股份在聯交所上市及買賣，遵守中國證監會規定並完成與本次配售有關的中國證監會備案。同時，公司已委聘招銀國際融資有限公司擔任配售事項的牽頭經辦人。

但鑒于完成配售須待達成若幹先決條件及配售代理不行使終止權後方可作實，故配售未必會進行。

復星旅文退市獲法院會議及股東特别大會通過

3月4日，復星旅遊文化集團發布公告，宣布了一繫列重要決策。

公告顯示，公司建議撤銷公司在香港交易所的上市地位。在法院會議上，有99.44%投票權贊成批準該計劃，而在股東特别大會上，有99.45%股份贊成特别決議案。

以該建議成為無條件建議及該計劃生效為前提，撤銷股份于聯交所的上市地位預期自2025年3月19日（星期三）下午四時正起生效。

中國金茂16.87億向中鐵信托等收購西安大明宮金茂府49%股權

3月4日，中國金茂控股集團有限公司發布公告，收購西安長茂49%股權，總對價為16.86億元人民币。

于公告日，西安長茂由中國金茂間接全資附屬公司西安順茂持有51%的股權，並由嘉興唐茂持有49%的股權，為中國金茂間接非全資附屬公司。于本次交易完成後，西安長茂将成為中國金茂的間接全資附屬公司。

西安長茂從事開發位于西安市未央區大明宮金茂府二期，該項目占地約66,667平方米，已開發為可售住宅項目，計容建築面積共計約16.67萬平方米，預計将于2026年1月竣工。

中國金茂表示，嘉興唐茂因其自身原因拟出售其持有的西安長茂股權，該公司為一家有限合夥企業，並為中國金茂的間接聯屬公司，有限合夥人份額由金茂天津及中鐵信托有限公司分别持有39.9492%及59.9238%。

嘉興唐茂的普通合夥人為天津金茂嘉和股權投資管理有限公司及深圳前海中鐵資産管理有限公司，各自均持有0.0635%。

天津金茂嘉和股權投資管理有限公司由中國金茂及申萬宏源集團股份有限公司（其A股及H股分别于深圳證券交易所及聯交所上市，股份代号：000166.SZ及6806.HK）各自間接持有其50%的股權。深圳前海中鐵資産管理有限公司分别由甯波毅達企業管理谘詢有限公司、中鐵信托有限責任公司、成都哥比山裝飾工程有限公司及成都優家佳健康管理有限公司持有其30%、30%、21%及19%的股權。甯波毅達企業管理咨詢有限公司由兩名個人股東蘭彬（持有80%股權）及楊耀（持有20%股權）所擁有。

上海徐匯陽光濱江中心北樓再次流拍 起拍價21.87億元

3月4日消息，上海市徐匯區的陽光濱江中心北樓在建工程項目，降價20%後的起拍價為21.87億元，因無人出價而再次流拍。

該項目總面積104172.67平方米，土地使用年限已不足30年，由民營房企恒盛地産打造的綜合體項目，也是恒盛尚海灣豪庭項目的組成部分。

項目地處徐匯濱江核心區域，黃浦江一線，距離7/12線龍華中路站僅200米，總建築面積約24.4萬平方米，集寫字樓、高端商業配套及酒店公寓為一體的城市綜合體。

碧桂園加快境外債務重組：聘任華利安與中金公司為财務顧問

3月4日，碧桂園宣布加快境外債務重組進程，華利安與中金公司接替畢馬威擔任财務顧問。

據了解，此次調整因畢馬威推進效率未達預期，而華利安在債務重組領域經驗更豐富。該公司計劃于2025年上半年與境外債權人就重組方案達成一致。

碧桂園董事局主席楊惠妍在2025年度工作會議中表示，對公司恢復正常經營"非常有信心"。她提出要為2026年進入正常經營狀态做好準備，並強調2025年重點工作将圍繞債務重組及業務穩定展開。

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