合景泰富披露45億美元境外債務重組方案及進展

觀點網訊：3月7日，合景泰富集團發布自願性公告，披露了公司最新的業務進展。

公告顯示，有關境外債務重組的最新消息方面，合景泰富一直積極與其财務顧問安邁融資及法律顧問盛德律師事務所合作，以制定全面解決方案纾緩其流動資金壓力及提供足夠的财務靈活性，使集團能夠為其所有持份者的利益更有效地管理其業務營運。

就此而言，合景泰富及其境外顧問一直與由若幹以美元計值的境外優先票據的持有人組成的持有人小組及其顧問，連同有關公司銀團貸款的銀行貸款人小組及其顧問，溝通及進行建設性接洽，以就公司本金總額約45億美元的若幹境外債務制定一致及全面的重組方案。

過去數月，票據持有人小組連同其财務顧問及法律顧問以及銀團貸款的貸款人與合景泰富及其顧問緊密合作，對公司的财務及營運狀況進行深入的盡職調查。各方亦在制定重組方案方面取得進展。經考慮公司的償債能力及當前的物業市場狀況，合景泰富最新的重組方案提供多項選擇，以實現目標現有債務的大幅去杠杆，惟于本公告日期，有關去杠杆比例的分歧仍有待票據持有人小組與公司進一步磋商，以同時兼顧不同債權人的需要及偏好。

方案拟定進行下列事項（其中包括）：将目標現有債務轉換為全新的以美元計值票據（新票據，設有不同的轉換率、到期日、利率、安全性及優先安排）及/或可轉換為公司新普通股的強制可換股債券；現金清償機制，當中涉及使用若幹項目的所得款項淨額作為指定資金來源，以償還若幹新票據；新票據将由若幹主要境外附屬公司提供擔保及抵押；向為方案提供支持的債權人支付同意費。

合景泰富拟在香港及/或其他适用的司法管轄區（由公司選擇）通過協議安排計劃的方式實施重組，藉以折衷處理目標現有債務。

于本公告日期，合景泰富仍在就方案與票據持有人小組進行磋商，且方案的若幹方面仍在讨論中。公司預期将繼續與票據持有人小組保持主動及建設性接洽，並保持正面的推動力，以在切實可行的情況下盡快收窄有關方案在各項經濟條款上的分歧。

同時，合景泰富拟同步與其他債權人（包括其他目標現有債務的持有人）進行讨論，以确保獲得債權人的支持，並取得該等債權人對本公司重組方案的反饋意見。

為此，合景泰富将繼續在适當情況下向所有持份者提供有關重組過程的最新重大消息。

就境外債務而言，合景泰富擁有附息負債總額（不包括累計利息）約人民币30,846百萬元，當中包括優先票據未償還本金額約人民币27,948百萬元，以及銀行及其他借貸約人民币2,898百萬元。此外，擁有結欠境外合營企業及第三方的附息金融負債，未償還本金額約為人民币9,386百萬元。

就境内債務而言，合景泰富擁有附息負債總額未償還本金額約人民币41,809百萬元，當中包括銀行及其他借貸約人民币38,325百萬元及公司債券約人民币3,484百萬元。境内債務占集團債務總額約58%。此外，擁有結欠境内合營企業、聯營公司、第三方及一間關聯公司的附息金融負債，未償還本金額約為人民币14,353百萬元。

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