百度有意将債券發行所得款項淨額用作償還若幹現有債務、支付利息及一般公司用途。
觀點網訊：3月7日，百度集團-SW宣布發行20億美元零息可交換債券的定價。
公告顯示，債券乃根據《1933年美國證券法》（經修訂）項下的S規例于美國境外以離岸交易方式向若幹非美國人士提呈發行發售。百度預計2025年3月12日或前後完成債券發行，惟須滿足慣常交割條件。
債券将參考攜程集團有限公司（聯交所：9961）于香港聯合交易所有限公司上市的普通股，債券持有人不得于債券發行日一周年之前交換其債券。倘發生違約事件且情況持續，則債券持有人可随時交換該等債券。
自發行日期起一周年至債券到期日前6個月期間，債券持有人僅于滿足若幹或有事項後方可将債券交換為現金。此後及直至到期日前第二個計劃交易日，持有人可随時将該等債券交換為現金。
于滿足若幹條件的情況下，百度可選擇以公司持有的攜程股份代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付，債券不可交換為攜程集團有限公司的美國存托股。
初始交換率将為債券每100,000美元本金交換1,107.0457股攜程股份（相等于每股攜程股份約702.13港元的初始交換價，較下述對沖配售中的每股價格（每股攜程股份491.00港元）的交換溢價約43%）。初始交換率代表債券所提及的截至發行日的交換财産，交換财産将根據該等債券所載條款進行調整。
債券固定利息為零，且債券的本金将不會增值。除非于2032年3月12日前根據該等債券的條款回購、贖回或交換，否則該等債券将于當日到期。
債券持有人可要求百度于2029年3月12日以現金回購全部或部分彼等的債券，回購價相等于将予回購的債券本金金額的100%。此外，百度可根據若幹條件贖回債券。
百度有意将債券發行所得款項淨額用作償還若幹現有債務、支付利息及一般公司用途。
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