志邦家居拟發行67億元可轉債，3月18日發行，利率逐年遞增，轉股價格12.12元/股。
觀點網訊：3月13日，志邦家居股份有限公司發布公告，宣布将向不特定對象發行可轉換公司債券。
本次發行的可轉換公司債券總金額為6.7億元人民币，發行價格為每張100元，原股東可配售量為67萬手，轉債申購上限為1000手。
特别提示中提到，原股東優先配售将通過網上申購方式進行，配售代碼為“753801”，配售簡稱“志邦配債”。網上發行簡稱為“志邦發債”，申購代碼為“754801”。發行對象包括原股東和社會公衆投資者，信用評級為AA級，由中誠信國際信用評級有限責任公司提供。
發行條款方面，債券期限為六年，從2025年3月18日至2031年3月17日。票面利率逐年遞增，分别為第一年0.3%，第二年0.5%，第三年0.8%，第四年1.2%，第五年1.8%，第六年2.0%。付息方式為每年付息一次，到期歸還本金及最後一年利息。轉股期限從發行結束六個月後的第一個交易日起至到期日止，初始轉股價格為12.12元/股，根據特定條件調整。
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審校：楊曉敏
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