該重組方案涵蓋21筆債券，本金余額合計219.62億元，提供了折價購回、資産抵債、債轉股、特定資産和全額展期留債等五個選項，以滿足不同類型投資人的需求。
觀點網訊：3月17日，深圳市龍光控股有限公司公布其整體境内債務重組方案。
該重組方案涵蓋21筆債券，本金余額合計219.62億元，提供了折價購回、資産抵債、債轉股、特定資産和全額展期留債等五個選項，以滿足不同類型投資人的需求。
選項一，龍光拟籌集不超過5億元現金資源，以債券面值15%的價格向持有人進行折價購回。
選項二，資産抵債，包括實物資産抵債和财産權信托份額抵債兩種模式。
選項三、債轉股，公司控股股東龍光集團拟增發不超過5.3億股普通股股票，利用該部分定增股票抵償境内債券份額，轉股價為6港元/股，與海外方案一致。
第四個是特定資産選項，龍光拟依托上海某商業項目，通過設立信托等合法方式，讓債券持有人享有該項目的收益權。每100元債券面值可以申報登記100份信托份額，信托期限預計為15年，存續期内直接依靠項目經營性淨現金流受償，並有0.5%的頭部現金。
資料顯示，該商業項目總建築面積達13萬平方米，建築設計獨特、業态規劃豐富及地理位置頗為優越，具有較高的商業價值，通過将優質的長期資産信托化，債權人能夠綁定資産未來的穩定收益。
最後一個是展期留債，未參與其他選項的債券剩余本金展期9.5年，利息調整為1%，自第5年期末開始分期兌付。
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