旭輝控股修訂境外債重組協議若幹條款 4月23日聆訊

觀點網訊：3月18日，旭輝控股（集團）有限公司發布内幕消息，披露境外債務重組的最新進展。

公告指出，繼有關重組支持協議及建議重組的2024年9月公告及有關重組支持協議修訂（包括修訂原條款書以将選項2細分為選項2A及選項2B）的2024年10月公告後，旭輝控股及其顧問繼續與債券持有人小組及公司其他境外債權人保持開放及建設性對話。

鑒于集團目前的業務營運及财務表現、中國房地産行業面臨的困難，旭輝控股一直考慮進一步修訂建議重組的條款。因此，旭輝控股已與債券持有人小組進行讨論，探讨修訂建議重組條款的選項，以解決該等問題。

旭輝控股宣布，與債券持有人小組已就重組支持協議（包括經修訂條款書）若幹修訂達成原則性一致，包括：就公司根據該計劃将發行的新票據及訂立的新貸款（統稱「新文據」），加入支付利息的若幹寬限期、公司可選擇延遲支付本金到期日的機制，以及債權人根據新文據承諾在一段時間内于若幹特定情況下不會采取任何強制執行行動；加入旭輝控股在若幹情況下可重新指定或替換任何出售資産（定義見經修訂條款書）的機制；根據選項3、選項4A、選項4B、選項5A及選項5B發行或訂立的新文據項下的基礎年利率範圍将調低到1.00%至1.25%；修訂若幹新文據項下的利息以及本金支付金額及到期日，使得：基準日期後首三年内無利息或本金的強制現金支付；原本于經修訂條款書項下須在基準日期後首三年内予以支付的本金将遞延至較後期間（為免生疑問，公司並無更改新文據的最終到期日）；基準日期從2025年3月31日及重組生效日中較早者，修訂為(a)2025年6月30日及(b)重組生效日中較早者；修訂選項2A及選項2B項下的現金代價金額及付款條款，有關現金代價将于重組生效日及之後12個月内分三期支付；早鳥重組支持協議費及一般重組支持協議費的金額分别調低至每名合資格同意債權人的計劃債權人索償額的0.15%及0.05%。

修訂将根據重組支持協議的條款執行，旭輝控股将于适當時候進一步提供最新消息。

旭輝控股期望，建議重組完成後将緩解集團的流動資金壓力，並為集團提供可持續的資本架構，為公司所有持份者帶來長遠價值。

旭輝控股将透過該計劃及同意征求去實施建議重組，努力推進法院程序，以落實計劃。

有關計劃的召集聆訊訂于香港時間2025年4月23日上午10時正于香港特别行政區高等法院進行，該聆訊将尋求指令以召開計劃債權人的計劃會議，以考慮及酌情批準（不論有否修訂）該計劃。

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