江蘇宏信超市今起招股 3月31日港交所上市

觀點網訊：3月21日早間，江蘇宏信超市連鎖股份有限公司發布公告，公司拟全球發售5356.2萬股H股。其中，中國香港發售股份535.7萬股，國際發售股份4820.5萬股，另有15%的超額配股權。

招股時間為3月21日至3月26日，預期定價日不遲于3月27日；發售價将為每股發售股份2.50-3.00港元，每手買賣單位為1000股，綽耀資本有限公司為獨家保薦人；預期股份将于3月31日開始在聯交所買賣。

另據披露，江蘇宏信已訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意，在符合若幹條件的情況下，按發售價認購可按發售價購買的發售股份數目，金額最高約為500萬美元(相當于3900萬港元)。

假設發售價為2.75港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者将予認購或購買的發售股份總數最多将為1404萬股H股。基石投資者Top Legend SPC(“Top Legend”)(為及代表Ocean One SP)為一家于2022年5月30日注冊成立的獲豁免有限公司，並注冊為一家于開曼群島注冊成立之獨立投資組合公司。

假設發售價為每股2.75港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)及超額配股權未獲行使，江蘇宏信将自全球發售收到的所得款項淨額将約為1.051億港元。其中，全球發售的所得款項淨額約約30.9%将用作開設新零售店鋪；約41.2%将用作建立新配送中心；約26.8%将用作建立新的餐食中央廚房；及全球發售的所得款項淨額約1.1%将用于增強集團的ERP繫統及基礎設施繫統，以提高集團的運營效率。

據聆訊後資料集顯示，江蘇宏信是一家糧油批發商，總部設在揚州，主要集中在蘇中地區以宏信龍品牌經營超市及便利店零售業務。根據行業報告，按銷售額計，宏信于2023年在揚州超市運營商中排名第二，市場份額約為9.1%，及按銷售額計，2023年在蘇中地區的超市運營商中排名第五，市場份額約為2.3%，及按2023年的銷售額計，于江蘇省超市營運商中排名第20位左右，市場份額約為0.4%。

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