華泰證券上調中國海外發展目標價至17.07港元，維持“買入”評級，預計2025-2027年每股盈利分别為1.35元、1.43元和1.59元人民币。
觀點網訊：4月2日，華泰證券上調中國海外發展目標價至17.07港元，並維持“買入”評級。
華泰證券發布報告稱，中國海外發展2024年收入同比下降9%至1852億元人民币；淨利潤156億元人民币，同比下降39%，低于市場預期。利潤下滑主要由于結轉收入和毛利率雙降，以及投資物業公允價值變動收益回落。
盡管短期業績承壓，但公司核心優勢未改，土儲資源充裕優質，非開發業務漸入佳境，因此維持“買入”評級。考慮到行業下行對公司開發業務的影響，華泰證券下調了營收和毛利率假設，預計2025-2027年每股盈利分别為1.35元、1.43元和1.59元人民币，2025年和2026年預測較此前下調36%和30%。目標價由16.18港元升至17.07港元。
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審校：楊曉敏
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