越秀房托資産管理有限公司作為越秀房地産投資信托基金的管理人,于2025年4月2日發行了價值人民币10億元的票據,該票據到期日為2028年,年利率為4.10%,並由相關方提供擔保。
觀點網訊:4月2日,越秀房産信托基金宣布票據發行及建議上市計劃。
公告顯示,越秀房托資産管理有限公司作為越秀房地産投資信托基金的管理人,于2025年4月2日發行了價值人民币10億元的票據,該票據到期日為2028年,年利率為4.10%,並由相關方提供擔保。
據越秀房産基金宣布,發行人已于2025年4月2日成功發行票據。中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、星展銀行有限公司、浙商銀行股份有限公司(香港分行)、中信建投(國際)融資有限公司、越秀證券有限公司、興業銀行股份有限公司香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中信銀行(國際)有限公司及創興銀行有限公司已就發行獲委任為聯席牽頭經辦人。
緊随發行票據後,越秀房産基金的借貸總額占總資産比率将約為49.8%。由于票據本金總額人民币1,000,000,000元将有效取代越秀房産基金之若幹境外債項,而且境外債項的置換拟于發行日期後一個月内盡快完成,置換後借貸總額占總資産的比率将恢復至緊接發行票據之前的相近水平。
香港聯交所已就票據以僅向專業投資者(定義見上市規則第三十七章)發行債券的方式上市及批準買賣授出批準,預期票據上市及批準買賣将于2025年4月3日或前後生效。
免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。
審校:徐耀輝