野村表示，将中國海外發展在2025年至2026年盈利預測下調20%至22%，其目標價由12.3元輕微下調至12.2元，其評級為“中性”。
觀點網訊：4月3日，野村證券小幅下調中國海外發展目標價至12.2港元，評級維持“中性”。
據野村發表研究報告指出，中國海外發展2024年收入同比下降9%至1850億元人民币，低于預期，毛利率收窄至17.7%，核心淨利潤同比下降4%至150億元人民币，低于該行預期8%。但公司資産負債表改善，淨杠杆率降至29%。
野村預料，中國海外發展入賬毛利率至少于今年内保持低位，料該集團房地産銷售盈利能力于今年後才穩定下來，這受惠于公司未入賬銷售額具更高利潤率。
野村表示，将中國海外發展在2025年至2026年盈利預測下調20%至22%，其目標價由12.3元輕微下調至12.2元，其評級為“中性”。
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