4月3日，華泰證券發布報告稱，盡管行業下行導致存貨減值計提增加和少數股東權益占比上升，綠城中國的開發業務仍優于同行。預計随着高權益項目結轉，盈利能力将回升，維持“買入”評級，目標價上調至12.73港元。
觀點網訊：4月3日，華泰證券發布最新報告，綠城中國2024年收入達到1585億元，同比增長21%；歸母淨利潤為16億元，同比下降49%，符合公司業績預告。
盡管面臨行業挑戰，綠城中國的開發業務綜合表現仍優于同行。華泰證券預計，随着高權益項目進入結轉周期，綠城中國的盈利能力有望回升，因此維持對綠城中國的“買入”評級，並将目標價從10.92港元上調至12.73港元。
華泰證券考慮到綠城中國並表比例的提升，上調了其收入假設。然而，由于行業下行的影響，毛利率假設同步下調，預計今明兩年每股盈利将分别下降49%及55%。最新預測顯示，2025年至2027年綠城中國每股盈利分别為0.57元、0.59元及0.67元。
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審校：楊曉敏
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