深鐵将貸款175億支付萬科股權轉讓價款 未來一年無增持計劃

觀點地産網訊：6月11日晚間，萬科企業股份有限公司發布祥式權益變動報告書宣布，深圳地鐵正式受讓恒大持有的萬科14.07%股權，持股數量增至29.38%，表決權不變，且将以自有及自籌資金支付292億的股份轉讓價款，其中175億來自貸款融資，未來12個月内，暫無繼續增持萬科股份的計劃。

公告披露，本次權益變動前，1月12日深圳地鐵曾與華潤股份簽署股份轉讓協議，從而直接持有萬科1,689,599,817股A股股份，占萬科總股本約15.31%。並于3月16日獲得恒大方持有的萬科1,553,210,974股A股股份（占總股本約14.07%）相應表決權、提案權及參加股東大會的權利。

6月9日，深圳地鐵召開董事會會議，審議通過《關于提請審議集團公司協議受讓恒大地産集團有限公司及其下屬企業所持萬科企業股份有限公司A股股票的議案》，同意深圳地鐵與恒大方簽訂《股份轉讓協議》。

當天，深圳地鐵即與恒大地産、昱博投資、奕博投資、凱軒投資、悅朗投資、廣域實業、仲勤投資、欣盛投資、啟通實業、凱進投資簽署了《股份轉讓協議》。

據此，深圳地鐵通過協議轉讓的方式受讓恒大方合計持有的，已委托深圳地鐵行使對應的表決權、提案權及參加股東大會的權利的萬科1,553,210,974股A股股份（占上市公司總股本約14.07%）。

本次權益變動完成後，深圳地鐵将直接持有萬科3,242,810,791股A股股份（占上市公司總股本約29.38%），但本次權益變動需要取得深圳市國資委的批準。未來12個月内，深圳地鐵暫無繼續增持萬科股份的計劃。

標的股份的轉讓價格為每股人民币18.80元（為參照不低于目標公司截至2017年6月6日股票交易收盤價的九折确定）。深圳地鐵應向恒大方支付的標的股份轉讓價款總額為約292億元。

該轉讓價款将由深圳地鐵分兩次向恒大方支付，6月16日前支付首期65.5%，即約191.04億元，6月28日前支付剩余的100.96億元。

在支付完所有股份轉讓價款之日起兩個交易日内，各方根據《股份轉讓協議》向深交所申請辦理標的股份協議轉讓确認，並在獲得深交所出具的股份轉讓确認文件之日起兩個交易日内，根據《股份轉讓協議》申請辦理標的股份過戶手續。

值得一提的是，2017年3月16日，恒大方曾将萬科1,553,190,974股A股股份質押給中信證券，進行股票質押式回購。截至本報告書簽署之日，該等1,553,190,974股A股股份仍處于質押狀态。

根據《股份轉讓協議》中恒大方的承諾，除上述股票質押情形外，標的股份不存在尚未了結的訴訟、仲裁、争議或者被司法凍結等其他權利受限情況。

觀點地産新媒體查閱公告還了解到，此次交易股份轉讓價款總額的292億元将來自深圳地鐵的自有及自籌資金，但不存在直接或間接來源于萬科及其關聯方的情況，也不存在利用本次受讓股份向銀行等金融機構質押取得融資的情形。

本次資金來源除自有資金外，剩余部分通過銀行貸款方式籌集，貸款規模175億元、期限不超過5年、利率為五年期貸款基準利率。

截至本報告書簽署之日，深圳地鐵暫無在未來12個月内改變萬科主營業務，或對主營業務進行重大調整，也無在未來12個月内對萬科或其子公司的資産和業務進行出售、合並、與他人合資或合作的計劃，或萬科拟購買或置換資産的重組計劃。

同時，深圳也暫時沒有對萬科董事、監事及高級管理人員調整、章程條款修改、現有員工聘用調整、分紅政策調整業務和組織結構有重大影響的計劃。

深圳地鐵同時在公告中表示，為保持萬科的獨立性，避免因同業競争問題帶來不利影響，在持有萬科股份的比例不低于20%且擁有萬科的股東表決權比例最高的股東期間，當其及其控制的企業與萬科及其子公司因實質或潛在的同業競争産生利益沖突時，在合法合規的前提下優先考慮萬科及其子公司的利益。