毅德控股就到期1.6億美元13.75%優先票據交換要約

觀點地産網訊：4月24日，毅德國際控股有限公司宣布，将就尚未償還的2018年到期的1.6億美元13.75%優先票據開展交換要約，同時拟發行及出售額外新票據，但能否完成視乎市況而定。

交換要約顯示，現有票據的合資格持有人于交換屆滿期限前即4月30日（倫敦時間下午四時正）前，有效地提交且獲接納交換的未償還現有票據每1,000美元的本金額将收取下列代價：适用的新票據代價；應計利息（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整）。

另外，在各情況下向任何合資格持有人發行任何新票據最低本金額須為200,000美元及其後每1,000美元的完整倍數的規定下，倘該合資格持有人有權收取本金額並非1,000美元的完整倍數的任何新票據，代替新票據零碎金額的現金（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整）相等于並無發行的新票據本金額（新票據金額經向下調整至最接近的1,000美元的倍數）。

現有票據合資格持有人提交以進行交換的各現有票據僅能按最低本金額200,000美元提交，其後按1,000美元的完整倍數遞增。向任何合資格持有人發行的各新票據本金總額将為最低本金額200,000美元，其後按1,000美元的完整倍數遞增；前提是倘合資格持有人選擇只将其部分現有票據交換為新票據，各保留的現有票據的本金額最低必須為200,000美元。

其中，新票據代價為就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還現有票據每1,000美元的本金額而言，現有票據的合資格持有人将收取的新票據的本金總額1,040美元。

觀點地産新媒體了解到，交換要約将于4月24日開始，交換要約備忘錄将提供給現有票據的合資格持有人為美國境外的非美籍人士。4月25日或前後，新票據的最低收益率公布。

4月30日（倫敦時間下午四時正）交換屆滿期限後，将厘定新票據的最終利率；及同時發行新票據（如有）的定價。5月9日或前後，結付新票據、向已有效提交現有票據並獲接納交換的合資格持有人交付交換代價。5月10日或前後，新票據于新交所上市。