對于此次債券所得款項，嘉年華國際于公告中表示所得款項淨額預期約3.44億美元，拟用作償還集團現有債項包括利息及費用，以及用作一般營運資金。
觀點地産網訊：11月21日晚間，嘉年華國際控股有限公司公布稱，公司拟與配售代理訂立配售協議，據此，公司有條件同意發行，及配售代理有條件同意按竭盡所能基準促使投資者認購以一批或多批發行的本金額合共最多達3.5億美元的可換股債券。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于該公告日期，嘉年華國際有合共237.75億股已發行股份。假設可換股債券悉數獲配售，並無進一步配發及發行或回購股份，及可換股債券悉數按最低初步兌換價每股0.20港元，可換股債券将會兌換為最多136.5億股兌換股份，占于公告日期嘉年華國際已發行股本約57.41%及公司經配發及發行該最高兌換股份擴大後已發行股本約36.47%。
據悉，每股0.20港元的初步兌換價，較股份于11月21日當日于聯交所所報收市價每股0.127港元溢價約57.48%。此外，此次可換股債券将按8%年利率承擔由相關完成日期起的利息，每半年支付一次；可換股債券将不會尋求在聯交所或其他交易所上市。
對于此次債券所得款項，嘉年華國際于公告中表示所得款項淨額預期約3.44億美元，拟用作償還集團現有債項包括利息及費用，以及用作一般營運資金。
審校：劉滿桃
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