景瑞控股表示，此次美元票據主要用于長江三角洲地區從事物業開發業務，同時計劃以票據發行所得款項淨額再融資其現有債務及作一般公司用途。
觀點地産網訊：4月2日，景瑞控股有限公司發布公告表示，拟發行本金總額2億美元的票據，年利率10.875厘。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，該票據發行價将為票據本金額的99.308%，票據将自今年4月4日（包括該日）起計息。利息自2019年10月4日起，每半年于每年4月4日及10月4日支付，于2021年10月4日到期。
公告披露，景瑞控股将尋求票據于聯交所上市。景瑞控股已接獲聯交所确認票據具備上市資格。預期票據将獲標準普爾評為「B-」級及獲聯合評級國際有限公司評為「B+」級。
據悉，景瑞控股連同附屬公司擔保人與國泰君安國際、中金公司、招銀國際、海通國際、光銀國際、巴克萊、上銀國際、興證國際、東方證券（香港）及越秀證券就票據發行訂立購買協議。
國泰君安國際、中金公司、招銀國際、海通國際、光銀國際、巴克萊及上銀國際已獲委任為聯席全球協調人，連同興證國際、東方證券（香港）及越秀證券已獲委任為票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，同時上述集團為票據的首次買方。
景瑞控股還表示，此次美元票據主要用于長江三角洲地區從事物業開發業務，同時計劃以票據發行所得款項淨額再融資其現有債務及作一般公司用途。此外，景瑞控股或會應市況變動調整其計劃，並因而重新調配所得款項淨額用途。
審校：楊曉敏
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