哈高科定增收購新湖旗下湘财證券 估值最高140億

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2019-07-01 23:53

  • 哈爾濱高科技集團拟收購湘财證券各股東購買湘财證券全部或部分股份,股份預估值區間為100億元至140億元。

    觀點地産網訊:7月1日,新湖中寶股份有限公司發布公告稱,公司及參股公司新湖控股有限公司(下稱新湖控股)與哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(下稱哈爾濱高科技集團)簽署《關于湘财證券股份有限公司之發行股份購買資産協議》(下稱發行協議),哈爾濱高科技集團将以發行股份方式購買本公司、新湖控股持有的湘财證券股份有限公司(下稱湘财證券)股份。

    觀點地産新媒體查詢公告獲悉,哈爾濱高科技集團與湘财證券現有全體股東簽訂發行協議,哈爾濱高科技集團拟通過向湘财證券各股東購買其持有的湘财證券全部或部分股份。湘财證券100%股份預估值區間為100億元至140億元。

    其中,新湖中寶直接持有湘财證券132,018,882股份,占總股本的3.5844%,交易總價暫定為3.58-5.02億元;新湖控股直接持有湘财證券2,730,082,622股份,占總股本的74.124%,交易總價暫定為74.12-103.77億元。

    同時,湘财證券各股東以所持等值的湘财證券股份為對價認購哈爾濱科技集團新增股份發行股票,股票發行價格為4.80元/股。

    發行數量上,根據湘财證券100%股份的預估值和標的資産暫定交易價格區間測算,本協議項下交易下向本公司發行的股份數量區間為7467.54-10454.56萬股,向新湖控股發行的股份數量區間為154424.97-216194.96萬股。

    對此,新湖中寶于7月1日召開了第十屆董事會第十次會議,會議審議通過了《關于與哈爾濱高科技(集團)股份有限公司簽署發行股份購買資産協議的議案》、《關于同意參股公司新湖控股有限公司與哈爾濱高科技(集團)股份有限公司簽署發行股份購買資産協議的議案》。

    新湖中寶董事會表示,本次交易繫新湖金融資産證券化的重要步驟。通過交易可提升湘财證券的綜合實力,有利于公司股東利益的最大化,符合公司和全體股東的利益。

    審校:鐘凱



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