利福國際拟發行美元優先票據 總額、利率尚未厘定

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2019-07-08 09:07

  • 利福國際董事會表示,本次發售所得款項淨額将轉借予公司及/或其附屬公司,作為一般企業目的和補充現金。

    觀點地産網訊:7月8日,利福國際集團有限公司發布公告表示,拟對由公司擔保的美元定息優先票據進行發售。

    觀點地産新媒體查閱公告獲悉,上述建議發行的票據由該公司全資附屬公司LS Finance (2017) Limited發行,並由利福國際擔保。J.P. Morgan Securities plc擔任本次發行的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。

    票據發行的本金總額、發售價、利率、到期日及債券等最終條款及條件尚未落實,将透過由獨家全球協調人,獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人使用入標定價的方式由發行人及公司厘定。

    利福國際董事會表示,本次發售所得款項淨額将轉借予公司及/或其附屬公司,作為一般企業目的和補充現金。

    公告顯示,債券一經發行,将構成發行人直接及無抵押責任,債券之間均享有同等權益及無任何優先權,並将由公司無條件及不可撤回地擔保。預期将于刊發本公告後,随即向特定潛在機構及專業投資者推銷債券。

    審校:勞蓉蓉



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