中駿集團5億美元7.25%優先票據将于7月22日上市買賣

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2019-07-19 21:05

  • 中駿集團表示,公司目前拟将票據的所得款項淨額主要用于為其若幹現有境外債務進行再融資。

    觀點地産網訊:7月19日,中駿集團控股有限公司發布公告,宣布于2023年到期的5億美元7.25%的優先票據已經獲批,預期票據将于2019年7月22日上市及買賣。

    據觀點地産新媒體了解,該票據自2020年4月19日開始須于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。為免生疑,2020年4月19日前将不會派息。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人包括了匯豐、美林、Morgan Stanley和瑞銀。

    資料顯示,除非根據票據條款提前贖回或購回,否則該票據将于2023年4月19日到期。中駿集團表示,公司目前拟将票據的所得款項淨額主要用于為其若幹現有境外債務進行再融資。

    此外,中駿集團于7月11日發布了關于贖回及注銷于2020年到期的10.0%的優先票據公告。

    根據彼時公告,全部未償還的2015年票據将于2019年8月9日悉數贖回,贖回價相當于本金額的102.5%加計至但不包括贖回日止的應計及未付利息。截至本公告日期,2015年票據的未償還本金額為3.5億美元。

    中駿集團表示,于贖回日贖回未償還2015年票據後,所贖回全部2015年票據将注銷,而公司将申請撤回2015年票據上市。

    審校:楊曉敏



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