正荣地産拟先舊後新配售2.45億股 淨籌資12億港元

觀點地産網訊：7月21日晚間，正荣地産集團有限公司發布公告表示，于7月19日正荣地産、RoYue  Limited（賣方）與配售代理訂立配售及認購協議，賣方已同意出售最多達244,756,000股現有股份予正荣地産。

此外，賣方已有條件同意按認購價（與配售價相同）認購，正荣地産亦已有條件同意按認購價配發及發行最多244,756,000股新股份，配售價/認購價為每股股份4.95港元，認購事項的所得款項總額預期将為12.12億港元。

認購事項的所得款項淨額（經扣除本公司将承擔或産生之所有相關費用、成本及支出後）預期将約為11.99億港元。因此，淨認購價将約為每股認購股份4.90港元。

觀點地産新媒體查閱獲悉，244,756,000股的配售股份相當于：(a)截止公告日已發行股份總數約5.94%；及(b)完成認購事項後經擴大已發行股份總數約5.60%（假設自本公告日期至認購事項完成，除本公司配發及發行認購股份外，已發行股份總數不會有任何變動）。

上述認購股份将向聯交所上市委員會申請批準認購股份上市及買賣。該股份按每股面值0.00001美元計的合計面值為2447.56美元，並按最後交易日在聯交所所報收市價每股股份5.05港的市價為12.36億港元。

據悉，賣方由公司控股股東之一歐宗荣全資擁有。于本公告日期，賣方持有合共2,278,525,000股股份（包括配售股份），占本公告日期已發行股份總數約55.26%。

倘該等條件未能于今年8月2日或協定較遲的日期達成，則賣方與正荣地産于認購事項下的義務及責任将告無效及失效。

同時，此次配售股份，将配售予不少于六名獨立承配人，而彼等及其各自最終實益擁有人獨立于公司及公司關連人士且與彼等概無關連；與賣方及賣方一致行動人士並非一致行動人士。配售事項完成後，預期不會有承配人成為正荣地産的主要股東。

正荣地産表示，公司拟将認購事項所得款項淨額于機會出現時用作未來可能投資，及作為集團一般營運資金。配售事項及認購事項将為籌集額外資金以鞏固财務狀況，及擴闊集團股東基礎及資本基礎提供良機以促進未來發展，亦可增加股份的流通性，屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。