龍湖集團控股有限公司發布公告，宣布與花旗、高盛、海通國際、匯豐、摩根士丹利、巴克萊及中金公司就發行于2029年到期的8.5億美元，年利率為3.95%的優先票據訂立購買協議。
觀點地産網訊：2019年9月10日，龍湖集團控股有限公司發布公告，宣布與花旗、高盛、海通國際、滙豐、摩根士丹利、巴克萊及中金公司就發行于2029年到期的8.5億美元，年利率為3.95%的優先票據訂立購買協議。
據觀點地産新媒體查詢獲悉，該票據發行的估計所得款項總額約為8.421億美元，據發售價為票據本金額99.071%，每半年期末支付利息，于2029年9月16日到期。本次預計票據發行所得款項将用于再融資及公司用途，有關票據于新加坡交易所上市的申請現已取得原則上的批準。
此外，就票據發行而言，花旗、高盛、海通國際、匯豐及摩根士丹利為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，巴克萊及中金公司為有關票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
審校：楊曉敏
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