資本圈 | 保利物業赴港上市獲證監會核準 朗詩拟發12億公司債

保利物業赴港上市申請獲中國證監會核準批復

9月17日，保利發展控股集團股份有限公司發布公告稱，全資子公司保利物業發展股份有限公司已于當日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準保利物業發展股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監許可[2019]1669号）。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，根據保利物業所收批復，中國證監會核準保利物業發行不超過153,333,400股境外上市外資股，每股面值人民币1元，全部為普通股。完成本次發行後，保利物業可到香港交易所主闆上市。

此外，保利物業本次發行境外上市外資股（H股）並上市事項尚需取得香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司等核準。

另據了解，今年4月11日保利物業新三闆退市，原因是自身經營發展及戰略規劃的需要；5月31日，保利物業收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，對保利物業提交的境外首次公開發行股份的行政許可申請予以受理；8月7日，保利物業發展已經向香港交易所提交上市前文件。

而截至2019年4月30日，保利物業發展合同管理面積3.7億平方米，在管面積為1.98億平方米，截至2019年4月30日，其在中國管理817項物業（包括549個住宅社區及268個非住宅物業）。

WeWork母公司聲明：預期将在今年年底完成上市

9月17日，共享辦公室營運商WeWork母公司The We Company發表聲明稱，預期将在今年年底完成上市。

聲明還稱，公司對未來的上市活動充滿期待，也希望在此感謝所有員工、成員和合作夥伴，感謝他們一直以來的支持和付出。

有外媒稍早前引述知情人士消息指，The We Company可能會将首次招股集資(IPO)至少推遲至下個月，主要由于投資者反應不佳。而按照原定計劃，The We Company于本周開始向投資者推介公司，並在本月初首次公開發行股分。

平安不動産拟發行10億超短期融資券 期限270天

9月17日，上海清算所信息披露顯示，平安不動産有限公司拟發行2019年度第五期超短期融資券，發行日為2019年9月18日-2019年9月19日。

據觀點地産新媒體了解，此次融資注冊金額為100億元，本期發行金額為10億元，發行價格按面值發行，即100元/百元面值，票面利率由集中簿記建檔結果确定，債務融資工具期限為270天，主承銷商為招商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為平安銀行股份有限公司，簿記管理人為招商銀行股份有限公司。

平安不動産于公告中表示，由于其所在行業為資金密集型行業，截至2019年二季度末，發行人短期借款74.48億元，一年到期長期借款50.12億元，長期借款70.77億元。截至本募集說明書簽署之日，發行人及其下屬子公司待償還債務融資工具余額為80億元，公司債154億元。為保證發行人日常運營，同時為降低融資成本，發行人注冊超短期融資券100億元，拟用于償還本部及下屬子公司金融機構借款及到期債券。

本期募集的10億元資金，将全部用于償還到期借款。

朗詩拟發行2019年第一期12億公司債

9月17日，據上海證券交易所信息披露，朗詩集團股份有限公司拟公開發行2019年公司債券（第一期）。

據觀點地産新媒體查閱招募書獲悉，朗詩集團拟公開發行不超過人民币12億元（含12億元）公司債券，面值為100元/張，債券為5年期。債券牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中金公司，聯席主承銷商為中山證券。債券發行首日2019年9月19日，起息日2019年9月20日。

且本期債券為固定利率債券，采用單利按年計息，不計復利。本期債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間内确定。票面利率詢價區間為7.0%-8.0%。

同時朗詩表示，本期債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還發行人存續公司債券本金。分别為17朗詩02、16朗詩02、16朗詩01合計償還債券12.5億。

萬科：钜盛華3337.9萬股份解除質押 仍質押91%所持股份

9月17日，萬科企業股份有限公司發布公告稱，公司股東钜盛華将其持有的萬科33,378,449股無限售流通A股辦理解除質押，本次解除質押占公司總股本0.3%。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，萬科于9月17日收到公司股東深圳市钜盛華股份有限公司的《告知函》，《告知函》顯示，2019年9月16日，钜盛華将持有並質押給五礦證券有限公司的萬科33,378,449股無限售流通A股辦理解除質押，並已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成質押解除手續。”

截至2019年9月16日，钜盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科無限售流通A股股票共計877,501,397股，占萬科總股本的7.76%，累計質押股數為799,334,627股，占萬科總股本的7.07%。按此計算，钜盛華質押股數仍占其持有股票數的91.09%。