本期債券為固定利率債券，不超過同期銀行貸款利率的3倍，在此前提下最終的票面利率由發行人和承銷商通過市場詢價協商确定。
觀點地産網訊：9月16日，上交所披露了正荣地産控股股份有限公司 2019年公開發行公司債券（第一期）募集說明書 。
據觀點地産新媒體查閱，正荣地産本期債券發行規模為不超過11億元，将分為兩個品種，品種一和品種二發行規模可互撥，無比例限制。本期債券票面金額為100元，按面值平價發行。
本期債券為固定利率債券，不超過同期銀行貸款利率的3倍，在此前提下最終的票面利率由發行人和承銷商通過市場詢價協商确定。
其中，品種一簡稱19正荣02，為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權；品種二簡稱19正荣03，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。
兩個品種均以2019年9月18日為發行首日及起息日，采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息随本金的兌付一起支付。
本期債券發行人為正荣地産控股股份有限公司，經中誠信證評綜合評定主體信用為AAA級，債券券信用等級為AAA級。牽頭主承銷商和債券受托人為中山證券有限責任公司，聯席主承銷商為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、中泰證券股份有限公司。本期債券募集資金扣除發行費用後，拟用于償還公司債券。
據觀點地産新媒體了解，正荣地産2019年第一季度資産負債率為80.14%；扣除預收款項後，其他負債占資産總額的比重為44.67%。截至2019年3月末，正荣地産有息負債為406.7億元，其中2年以内到期的金額為334.7億元，占比達到82.3%。
審校：勞蓉蓉
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