正荣地産表示，拟動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項，公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，並重新分配所得款項淨額的用途。
觀點地産網訊：9月24日，正荣地産集團有限公司發布公告表示，将發行本金總額為3億美元的票據，年息8.7%。除非根據相關條款提前贖回，票據将于2022年8月3日到期。
于9月23日，正荣地産及附屬公司擔保人與渣打銀行、中銀國際、建銀國際、中信銀行（國際）、中信里昂證券、瑞信、德意志銀行、海通國際及匯豐銀行訂立購買協議。
觀點地産新媒體查閱獲悉，票據将自10月3日（包括該日）起計息，須每半年期末支付，自2020年2月3日起于每年2月3日及8月3日支付。
此外，正荣地産拟尋求票據于聯交所上市，公司已收到聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市（如發售備忘錄所述）發出的票據合資格上市确認函，預期票據将分别獲惠譽國際評級有限公司及穆迪投資者服務公司評為B+及B2。
正荣地産表示，拟動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項，公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，並重新分配所得款項淨額的用途。
據悉，正荣地産現有票據還包括2020年到期的4億美元年息10.5%的優先票據、2021年到期3.5億美元年息12.5%的優先票據、2020年到期的2億美元年息8.6%優先票據、2021年到期的2.3億美元年息9.8%優先票據、2022年到期的3.1億美元年息9.15%的優先票據及2023年到期的4.2億美元年息8.65%優先票據。
審校：勞蓉蓉
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