資本圈 | 五洲國際未能償還17.22億到期債券 融信、正荣發債

五洲國際間接全資附屬公司未如期償還17.22億公司債券

9月24日，五洲國際發布公告稱，公司間接全資附屬公司無錫五洲國際裝飾城有限公司未能償還公司債券還本金總額約人民币15億元等相關事宜。

觀點地産新媒體查閱公告顯示，五洲國際間接全資附屬公司無錫五洲于2016年9月19日發行于2019年到期本金額為人民币15億元、利率7.4%名為“16錫洲02”公司債券，原有責任于2019年9月19日贖回本金額人民币15億元，並支付利息人民币2.22億元，合共人民币17.22億元。

董事遺憾地宣布，由于無錫五洲的财政困難，其未能履行上述付款責任。本公司現正積極探索各種方法以彌補本公司與公司債券有關的違約，並将适時刊發進一步公告以知會公司股東及潛在投資者有關最新狀況。

此外公告顯示，公司股份自2018年9月3日上午9時正起于聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

融信拟發行40億元公司債 用于償還16、19年兩筆債券

根據上交所9月23日公布，融信（福建）投資集團有限公司拟發行2019年公司債券（第二期）。

觀點地産新媒體了解，該債券為小公募債，拟發行金額40億元，承銷商/管理人為西南證券股份有限公司及華泰聯合證券有限責任公司。

截至目前，該債券項目狀态為“已受理”。

融信表示，發行債券募集資金拟用于償還已發行的公司債券，分别為：于2016年1月18日發行的“16融信01”，到期（回售）日期為2020年1月18日，當前余額12.85億元；于2019年7月2日發行的“19融信01”，到期（回售）日期為2021年7月2日，當前余額28.5億元。

兩筆債券當前余額為41.35億元。

華發集團發行中票及超短期融資券 合計規模達20億元

9月24日，上清所中披露珠海華發集團有限公司2019年度第五期中期票據及第十期超短期融資券申購說明，合計發行規模達20億元。

觀點地産新媒體從募集說明書中了解，華發集團2019年度第五期中期票據計劃發行規模為10億元，期限5年，申購/申購區間為3.5%--5%，債券面值為人民币100元，發行日期為2019年09月25日至2019年09月26日。

華發集團2019年度第十期超短期融資券計劃發行規模為10億元，期限270天，申購/申購區間為2.5%--3%，債券面值為人民币100元，發行日期為2019年09月20日至2019年09月20日，上市日期為2019年09月24日，兌付及付息日期為2020年06月19日。

正荣地産發行2022年到期的3億美元票據 年息8.7%

9月24日，正荣地産集團有限公司發布公告表示，将發行本金總額為3億美元的票據，年息8.7%。除非根據相關條款提前贖回，票據将于2022年8月3日到期。

于9月23日，正荣地産及附屬公司擔保人與渣打銀行、中銀國際、建銀國際、中信銀行（國際）、中信里昂證券、瑞信、德意志銀行、海通國際及匯豐銀行訂立購買協議。

觀點地産新媒體查閱獲悉，票據将自10月3日（包括該日）起計息，須每半年期末支付，自2020年2月3日起于每年2月3日及8月3日支付。

此外，正荣地産拟尋求票據于聯交所上市，公司已收到聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市（如發售備忘錄所述）發出的票據合資格上市确認函，預期票據将分别獲惠譽國際評級有限公司及穆迪投資者服務公司評為B+及B2。

正荣地産表示，拟動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項，公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，並重新分配所得款項淨額的用途。

據悉，正荣地産現有票據還包括2020年到期的4億美元年息10.5%的優先票據、2021年到期3.5億美元年息12.5%的優先票據、2020年到期的2億美元年息8.6%優先票據、2021年到期的2.3億美元年息9.8%優先票據、2022年到期的3.1億美元年息9.15%的優先票據及2023年到期的4.2億美元年息8.65%優先票據。