資本圈 | 萬科拟發25億住房租賃公司債 保利置業退出澳門項目

萬科拟公開發行25億住房租賃專項公司債券 票面利率為3.55%

9月25日，萬科企業股份有限公司發布公告稱，拟發行2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第二期），發行規模不超過人民币25億元（含25億元），最終确定票面利率為3.55%。

據觀點地産新媒體了解，該債券發行面值總額不超過人民币80億元（含80億元），債券為5年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），本期債券為該債券第四期發行。

萬科表示，本期債券募集資金扣除發行費用後，拟用于發行人住房租賃項目建設及補充營運資金。

保利置業拟出售勝鴻發展30%股權 退出澳門物業開發

9月25日，保利置業集團有限公司發布公告稱，于2019年9月25日，Active Success向Best Attitude發出銷售通知，要求其在股東批準出售後按代價向保澳收購銷售股份（即Active Success的全部已發行股本）及銷售貸款款（即Active Success于完成日應付保澳的所有貸款及預付款項）。

觀點地産新媒體查閱公告顯示，保利置業全資附屬公司Active Success持有項目公司勝鴻發展有限公司30%股權。勝鴻發展有限公司持有一物業，即澳門一地段，面積約為56,592平方米，位于路環島，毗鄰田畔街，物業登記局注冊編号為6150。項目公司余下70%股權由獨立第三方Best Attitude持有。

近日，澳門政府已收回並重新持有該物業。澳門政府收回該物業一事構成股東協議所載的觸發事件，故Active Success有權要求Best Attitude按代價向保澳收購銷售股份及銷售貸款。

待完成後，Active Success将不再為集團附屬公司，其損益和資産及負債亦不再並入集團綜合财務報表，而公司亦不再持有項目公司任何權益。

保利置業表示，集團拟使用出售所得款項為集團日後其他潛在投資機會及╱或一般營運提供資金。

據觀點地産新媒體此前報道，于9月12日，保利置業已獲全額償付其對項目公司作出的37.5億港元投資額。

京投發展回上交所問詢：與控股股東交易不存在侵占上市公司利益

9月25日，京投發展股份有限公司發布公告，披露其回復上交所關于其轉讓子公司股權暨關聯交易事項的問詢函中，有關計提大額股利、評估價格公允性、豁免大股東同業競争的謹慎性等内容。

據了解，該交易為京投發展拟以4.36億元對價，将持有的子公司北京京投興業置業有限公司（簡稱“興業置業”）51%股權轉讓給控股股東北京市基礎設施投資有限公司（簡稱“京投公司”），京投公司向興業置業提供資金用于向公司償還債權款10.46億元。

據觀點地産新媒體了解，在計提大額股利方面。京投發展表示，興業置業經過6年時間經營，開發的琨禦府項目工程已全部竣工備案，並進入收尾階段，賬面形成巨額未分配利潤，需對股東投入進行收益結算。而各股東按照持股比例進行了利潤分配，符合股東投資目的。

同時，根據《股權轉讓協議》約定，在股權工商變更登記完成後45個工作日内，興業置業向京投置地一次性足額支付債權款10.46億元。為确保興業置業按時足額支付，同時約定了由京投公司向興業置業提供資金，用于支付前述債權款。本次付款進度約定符合股權轉讓交易類業務合理付款時間，不存在控股股東侵占上市公司利益情形。

在評估價值公允性方面，京投發展表示，根據評估公司出具的評估報告，評估增值率公允。因評估基準日賬面淨資産占資産總額比例只有2.75%，導致資産總額評估增值較小，但淨資産評估增值較大。公司根據全部股權評估價值85,522.91萬元和51%股權比例，确定交易價格為436,166,841.00元，本次交易作價公允。

在豁免大股東京投公司同業競争的謹慎性方面，京投發展表示，受宏觀市場及房地産行業調控政策影響，興業置業剩余的商業辦公類産品全部銷售完畢所需時間較長，本次京投公司收購興業置業股權主要目的是盡快實現興業置業開發的琨禦府項目剩余資産的整體銷售，幫助京投發展快速回籠資金、收回投資、兌現收益。

由于大股東京投公司2008年10月出具了關于避免同業競争和關聯交易的承諾函以及2016年4月出具了關于明确避免同業競争承諾部分條款的函，公司董事會經慎重考慮，決定取消公司2019年第一次臨時股東大會中《關于轉讓北京京投興業置業有限公司股權暨關聯交易的議案》、《關于豁免北京市基礎設施投資有限公司避免同業競争承諾事項的議案》。