資本圈 | 華潤置地、建業海外融資 中南建設27億公司債獲批

華潤置地與一銀行訂立1億美元貸款融資協議

9月26日，華潤置地有限公司發布公告稱，公司作為借款人就總數為1億美元或等值人民币的貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議。該貸款融資自提款日起計為期五年。

根據該融資協議，如果華潤集團停止直接或間接持有最少35%公司已發行股本，或擁有委任權委任公司董事會成員，将構成控制權改變。于本公告日期，華潤集團擁有華潤置地約61.27%的已發行股本。

倘發生該融資協議項下的控制權改變，根據該融資協議，貸方可宣布取消提供貸款額度及/或宣布所有未償還款項連同貸款額度項下所有應計利息，及其他所有公司需于該融資協議項下支付的款項即時到期及須予償還。

中南建設27億元公司債券獲批復及為4家子公司提供擔保

9月26日，江蘇中南建設集團股份有限公司發布公告稱，公司向合格投資者公開發行面值總額不超過27億元公司債券獲得中國證監會核準批復。

據觀點地産新媒體了解，本次公司債券采取分期發行方式，首期發行自中國證監會核準發行之日起12個月内完成；其余各期債券發行，自中國證監會核準發行之日起24個月内完成。

中南建設此前表示，本次債券募集資金将用于償還有息債務（公司債券等）。

同日，中南建設另一公告顯示，中南建設為4家子公司共計8.08億元提供擔保。

具體為，為了促進公司淮安中南樾府的發展，獨立第三方青島淳司股權投資企業（有限合夥）向公司全資子公司持有的淮安嘉華增資5,000萬元取得30%股權，同時另外投資不超過5000萬元，期限12個月。全資子公司南通中南新世界中心開發有限公司質押其持有的剩余70%淮安嘉華股權和鹽城中南雅苑房地産開發有限公司100%股權為有關投資提供擔保，公司提供連帶責任擔保，擔保金額1億元。

為了促進公司業務的發展，中南建設以公允價格3億元向中國華融資産管理股份有限公司上海自貿試驗區分公司轉讓其持有的公司全資子公司蘇州中南中心的30,076.46萬元債權，實施債務重組，重組期限24個月，公司全資子公司鹽城中南世紀城為共同還款人。公司質押其持有的蘇州中南中心100%股權，並為有關交易提供連帶責任擔保，擔保金額3億元。

為了促進公司業務的發展，中南建設持股34%的淮安和錦向廣發銀行股份有限公司淮安分行貸款12億元，期限36個月。中南建設按持股比例為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額4.08億元。

本次擔保後，中南建設及控股子公司對外擔保總金額為608.92億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東權益的349.99%。其中公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總金額為87.93億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東權益的50.54%；逾期擔保金額為0萬元，涉及訴訟的擔保金額為0萬元，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為0萬元。

建業地産拟發額外美元票據用于債務再融資

9月26日，建業地産股份有限公司發布公告，建議增發一筆額外美元票據，發售規模及票面利率未定。

據觀點地産新媒體了解，建業地産曾于2016年11月8日發行了一筆本金總額為2億美元的票據，至2021年到期，票面利率為6.75%。而本次公告中提到，建業地産建議按照上述票據的條款及條件（發行日期及發售價除外）進一步進行美元計值優先票據的國際發售。

不過，建業地産表示，額外票據發行的完成還需取決于（其中包括）市況及投資者興趣。美銀美林、法國巴黎銀行、海通國際及摩根士丹利為額外票據發行的聯席全球協調人，而尚乘、中國光大銀行香港分行、星展及香江金融為額外票據發行的聯席賬簿管理人。

公告顯示，建業地産發行額外票據的原因是拟用作其現有中長期債項再融資。建業地産表示，或會應市況變動調整其計劃，並因而重新分配所得款項用途。

另據了解，建業地産于今年8月2日發行了3億美元2022年到期票息6.875%優先票據，發售價将為票據本金額的99.005%。該筆票據的所得款項淨額（經扣除傭金及其他開支）同樣是用于現有中長期債項再融資。