資本圈 | 港交所正洽商逾700億銀團貸款 大悅城為19家下屬公司擔保

消息指港交所正洽商逾700億銀團貸款助收購倫交所

關于港交所提出收購倫敦證券交易所集團的事項，即使倫交所董事會拒絕港交所提案，港交所續推進遊說股東工作。

據外電9月30日報道，港交所正洽商70億元英鎊至80億元英鎊（約676億至773億港元）的銀團貸款，以資助其規模達296億元英鎊（約2860億港元）的收購方案。

對此，港交所未有回應。但據市場消息，港交所早在提出交易時，已有大額未動用的貸款額度。

據觀點地産新媒體此前報道，于9月11日，香港交易所發表了向倫敦證券交易所集團提出合並的聲明。倫交所于當日對並購案回應稱，港交所的提議是未經請求的、自發的，會考慮港交所的建議。

但于随後的9月13日，倫交所發布了一份拒絕聲明，並稱該提議沒有進一步接觸的價值。再于9月18日，有報道指出，倫敦證交所聘請摩根大通協助抵擋香港交易所的並購。

對于戰略交易而言，李小加此前曾表示，可能永遠也沒有一個完美的時機。沒有人能保證成功，但不嘗試，就絕對不可能成功。香港交易所2012年收購LME的經驗就證明了這一點。當時的成功經驗為我們進一步的國際收購奠定了堅實的基礎，也讓我們對倫敦資本市場有了更深刻的認識。在國際形勢充滿不确定性的情況下，目前也許不是進行巨額跨境交易的最佳時機，而擺在面前的現實是時不我待。

大悅城為19家控股子公司及合營、聯營企業提供266億元擔保

大悅城控股集團股份有限公司9月30日公告披露，拟按照股權比例為北京盛鵬置業有限公司、北京鵬源置業有限公司等19家非全資控股子公司、聯營及合營企業提供擔保，擔保對象提供反擔保，涉及金額266億元。

據觀點地産新媒體獲悉，這19家企業涉及9家全資子公司、3家控股子公司、7家聯營及合營企業，均不存在擔保、訴訟或仲裁等事項。

截至2019年9月29日，大悅城控股及控股子公司擔保余額（不含合並報表範圍内子公司之間的擔保）為278.48億元，占截至2019年6月30日經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為165.40%（占淨資産的比重為76.46%）。

其中，大悅城控股為控股子公司提供擔保余額為240.64億元，占截至2019年6月30日經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為142.93%（占淨資産的比重為66.07%）；大悅城控股及控股子公司對合並報表外單位提供擔保余額為37.84億元，占公司截至2019年6月30日經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為22.47%（占淨資産的比重為10.39%）。

此外，大悅城控股無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。

路勁基建4.8億美元優先票據完成發行 年利率6.7%

9月30日，路勁基建有限公司發布公告稱，其發行美元優先票據的認購協議的所有條件已獲達成，新票據發行已于2019年9月30日完成。預期新票據将于2019年10月1日于新交所上市。

據觀點地産新媒體此前報道，該優先票據為路勁基建計劃發行的4.8億美元優先票據，年利率為6.7%，将于2024年9月30日到期。

路勁基建表示，該優先票據發行的所得款項将全部用于收購或投資物業項目，或作一般企業用途。

此外，今年上半年，路勁基建實現物業銷售額人民币220.3億元及公路路費收入人民币15.96億元，合共人民币236.26億元，較去年同期上升26%。