上述額外發行票據于2022年到期，将與2019年4月25日及6月13日發行的于2022年到期的4.35億美元優先票據合並及構成單一繫列，此次額外票據發行所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。
觀點地産網訊：10月10日，融信中國控股有限公司發布公告表示，拟發行于2022年到期的額外2.65億美元優先票據，票面利率為8.75%。
觀點地産新媒體查閱獲悉，上述額外發行票據将與2019年4月25日及6月13日發行的于2022年到期的4.35億美元優先票據合並及構成單一繫列，此次額外票據發行的所得款項總額（包括應計利息），未扣除有關額外票據發行的包銷折扣及傭金以及其他開支，約為2.76億美元。
公告顯示，于10月9日，融信中國及附屬公司擔保人與瑞士信貸、海通國際、匯豐、瑞銀及東方證券（香港）就額外票據發行訂立購買協議。瑞士信貸、海通國際、匯豐及瑞銀已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，東方證券（香港）已獲委任為額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
融信中國表示，拟将額外票據發行所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。此外，現有票據于新交所上市，額外票據已獲新交所原則上批準于新交所上市及報價。
審校：劉滿桃
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