融信中國拟額外發行2.65億美元優先票據 利率8.75%

观点地产网

2019-10-10 08:39

  • 上述額外發行票據于2022年到期,将與2019年4月25日及6月13日發行的于2022年到期的4.35億美元優先票據合并及構成單一系列,此次額外票據發行所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。

    觀點地産網訊:10月10日,融信中國控股有限公司發布公告表示,拟發行于2022年到期的額外2.65億美元優先票據,票面利率為8.75%。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,上述額外發行票據将與2019年4月25日及6月13日發行的于2022年到期的4.35億美元優先票據合并及構成單一系列,此次額外票據發行的所得款項總額(包括應計利息),未扣除有關額外票據發行的包銷折扣及傭金以及其他開支,約為2.76億美元。

    公告顯示,于10月9日,融信中國及附屬公司擔保人與瑞士信貸、海通國際、匯豐、瑞銀及東方證券(香港)就額外票據發行訂立購買協議。瑞士信貸、海通國際、匯豐及瑞銀已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,東方證券(香港)已獲委任為額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    融信中國表示,拟将額外票據發行所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。此外,現有票據于新交所上市,額外票據已獲新交所原則上批準于新交所上市及報價。

    審校:劉滿桃



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