資本圈 | 世茂股份拟發10億元中票 禹洲地産獲不超3億美元授信

世茂股份拟發行10億元中期票據償債 利率未定

10月16日，據上海清算所披露，上海世茂股份有限公司拟發行2019年度第一期中期票據，票據規模為10億元，票面利率未定。

據觀點地産新媒體了解，此次世茂股份融資工具注冊的總額為44.5億元，采取分期發行的方式。本期發行的10億元票據期限為三年，發行日期為2019年10月18日；起息日期（繳款日）為2019年10月21日；上市流通日為2019年10月22日；兌付日期為2022年10月21日。

公告顯示，世茂股份拟将發行票據所得資金用于償還債務。其中包括，9億元拟用于償還即将到期的“17滬世茂MTN001”本金；另外1億元用于償還“17滬世茂MTN001”“18滬世茂MTN001”兩只債務融資工具2019年度的利息。

截至目前，世茂股份及下屬子公司待償還債務融資余額為123億元，其中包括38億元中期票據、10億元短期融資券、75億元公司債券。

禹洲地産獲不超3億美元融資授信 期限42個月

10月16日，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，公司（借款人）及公司若幹離岸附屬公司（原擔保人）與一組金融機構（貸款人）訂立一份融資協議。

根據協議，禹洲地産将獲授一筆2.2億美元的定期貸款融資，並有可能于融資協議條款規限下及按條款增加定期貸款融資（承擔），自融資協議日期起計為期42個月。承擔總額應不超過3億美元，或禹洲地産與貸款人不時協定的有關其他金額。

金隅股份成功發行第二期超短期融資券 總額為20億元

10月16日，北京金隅集團股份有限公司發布公告表示，于近日公司成功發行了2019年度第二期超短期融資券，實際發行總額為20億元。

觀點地産新媒體查閱獲悉，上述債券簡稱“19金隅SCP002”，發行利率為2.8%，期限為177天，起息日為2019年10月15日，兌付日為2020年4月9日，發行價格為100元/百元面值。

據了解，此次申購情況如下：有效申購家數僅1家，合規申購金額為20億元，申購價位為2.8%，薄記管理人及主承銷商均為中國銀行股份有限公司。